על פי דו"ח שפורסם על ידי TrendForce Consulting, ככל שמתברר כי פרויקטים של Anson, Infineon ושיתוף פעולה אחר עם יצרני רכב ואנרגיה, שוק רכיבי הכוח הכולל של SiC יעלה ל-2.28 מיליארד דולר בשנת 2023 (הערה של IT Home: כ-15.869 מיליארד יואן), עלייה של 41.4% משנה לשנה.
על פי הדו"ח, מוליכים למחצה מהדור השלישי כוללים סיליקון קרביד (SiC) וגליום ניטריד (GaN), ו-SiC מהווה 80% מערך התפוקה הכולל. SiC מתאים לתרחישי יישומי מתח גבוה וזרם גבוה, דבר שיכול לשפר עוד יותר את יעילותם של כלי רכב חשמליים ומערכות ציוד אנרגיה מתחדשת.
על פי TrendForce, שני היישומים המובילים עבור רכיבי כוח SiC הם כלי רכב חשמליים ואנרגיה מתחדשת, שהגיעו ל-1.09 מיליארד דולר ו-210 מיליון דולר בהתאמה בשנת 2022 (כיום כ-7.586 מיליארד יואן סיני). הם מהווים 67.4% ו-13.1% מכלל שוק רכיבי החשמל SiC.
על פי חברת הייעוץ TrendForce, שוק רכיבי הכוח של SiC צפוי להגיע ל-5.33 מיליארד דולר עד 2026 (כיום כ-37.097 מיליארד יואן). היישומים המרכזיים עדיין מסתמכים על כלי רכב חשמליים ואנרגיה מתחדשת, כאשר ערך התפוקה של כלי רכב חשמליים מגיע ל-3.98 מיליארד דולר (כיום כ-27.701 מיליארד יואן), עם קצב צמיחה שנתי מצטבר (CAGR) של כ-38%; אנרגיה מתחדשת הגיעה ל-410 מיליון דולר אמריקאי (כ-2.854 מיליארד יואן כיום), עם קצב צמיחה שנתי מצטבר של כ-19%.
טסלה לא הרתיעה את מפעילי ה-SiC
הצמיחה של שוק הסיליקון קרביד (SiC) בחמש השנים האחרונות הייתה תלויה במידה רבה בטסלה, יצרנית הציוד המקורי הראשון שהשתמשה בחומר בכלי רכב חשמליים, והרוכשת הגדולה ביותר כיום. לכן, כאשר טסלה הודיעה לאחרונה שמצאה דרך להפחית את כמות ה-SiC המשמשת במודולי ההספק העתידיים שלה ב-75 אחוזים, התעשייה נקלעה לפאניקה, ומלאי השחקנים הגדולים נפגע.
קיצוץ של 75 אחוז נשמע מדאיג, במיוחד ללא הקשר רב, אך ישנם מספר תרחישים אפשריים מאחורי ההכרזה - שאף אחד מהם אינו מצביע על ירידה דרמטית בביקוש לחומרים או בשוק בכללותו.
תרחיש 1: פחות מכשירים
ממיר ה-48 שבבים בטסלה מודל 3 מבוסס על הטכנולוגיה החדשנית ביותר שקיימת בזמן הפיתוח (2017). עם זאת, ככל שמערכת האקולוגית של SiC מתבגרת, ישנה הזדמנות להרחיב את ביצועי מצעי SiC באמצעות עיצובי מערכת מתקדמים יותר עם אינטגרציה גבוהה יותר. אמנם לא סביר שטכנולוגיה אחת תפחית את ה-SiC ב-75%, אך התקדמויות שונות באריזה, קירור (כלומר, דו-צדדי וקירור נוזלי) וארכיטקטורת התקנים מתועלים יכולות להוביל להתקנים קומפקטיים יותר ובעלי ביצועים טובים יותר. טסלה ללא ספק תבחן הזדמנות כזו, והנתון של 75% מתייחס ככל הנראה לעיצוב ממיר משולב ביותר שמפחית את מספר השבבים שהיא משתמשת בהם מ-48 ל-12. עם זאת, אם זה המצב, זה לא שווה ערך להפחתה חיובית כזו של חומרי SiC כפי שהוצע.
בינתיים, יצרני ציוד מקורי אחרים שישיקו כלי רכב בהספק 800 וולט ב-2023-24 עדיין יסתמכו על SiC, שהוא המועמד הטוב ביותר עבור התקנים בעלי הספק גבוה ומתח גבוה בפלח שוק זה. כתוצאה מכך, ייתכן שיצרני ציוד מקורי לא יראו השפעה לטווח קצר על חדירת ה-SiC.
מצב זה מדגיש את השינוי במיקוד שוק הרכב של ה-SiC מחומרי גלם לשילוב ציוד ומערכות. מודולי הספק ממלאים כיום תפקיד חיוני בשיפור העלות והביצועים הכוללים, ולכל השחקנים העיקריים בתחום ה-SiC יש עסקי מודולי הספק עם יכולות אריזה פנימיות משלהם - כולל onsemi, STMicroelectronics ו-Infineon. Wolfspeed מתרחבת כעת מעבר לחומרי גלם לתחום התקנים.
תרחיש 2: כלי רכב קטנים עם דרישות צריכת חשמל נמוכות
טסלה עובדת על מכונית בסיסית חדשה כדי להקל על השימוש ברכביה. דגם 2 או דגם Q יהיו זולים וקומפקטיים יותר מכלי הרכב הנוכחיים שלהם, ומכוניות קטנות יותר עם פחות תכונות לא יזדקקו לכמות גדולה של SiC כדי להפעיל אותן. עם זאת, סביר להניח שדגמיה הקיימים ישמרו על אותו עיצוב ועדיין ידרשו כמויות גדולות של SiC בסך הכל.
למרות כל מעלותיו, SiC הוא חומר יקר, ויצרני ציוד מקורי רבים הביעו רצון להפחית עלויות. כעת, לאחר שטסלה, יצרנית הציוד המקורי הגדולה ביותר בתחום, הגיבה על המחירים, הדבר עלול להפעיל לחץ על יצרני ייצור אלקטרוני להפחית עלויות. האם ההכרזה של טסלה יכולה להיות אסטרטגיה לקידום פתרונות תחרותיים יותר מבחינת עלויות? יהיה מעניין לראות כיצד תגיב התעשייה בשבועות/חודשים הקרובים...
חברות IDM משתמשות באסטרטגיות שונות כדי להפחית עלויות, כגון על ידי רכישת מצעים מספקים שונים, הרחבת הייצור על ידי הגדלת הקיבולת ומעבר לפלסטיק בקוטר גדול יותר (6 אינץ' ו-8 אינץ'). הלחץ המוגבר צפוי להאיץ את עקומת הלמידה עבור שחקנים ברחבי שרשרת האספקה בתחום זה. בנוסף, עלויות גוברות עשויות להפוך את ה-SiC לנגיש יותר לא רק עבור יצרניות רכב אחרות אלא גם עבור יישומים אחרים, מה שעשוי להניע עוד יותר את אימוצו.
תרחיש 3: החלפת SIC בחומרים אחרים
אנליסטים בחברת Yole Intelligence עוקבים מקרוב אחר טכנולוגיות אחרות שעשויות להתחרות ב-SiC בכלי רכב חשמליים. לדוגמה, SiC מחורץ מציע צפיפות הספק גבוהה יותר - האם נראה אותו מחליף את ה-SiC השטוח בעתיד?
עד 2023, רכיבי Si IGBT ישמשו בממירי רכב חשמליים (EV) והם ממוצבים היטב בתעשייה מבחינת קיבולת ועלות. היצרנים עדיין משפרים את הביצועים, ומצע זה עשוי להראות את הפוטנציאל של המודל בעל צריכת החשמל הנמוכה שהוזכר בתרחיש השני, מה שמקל על הרחבת כמויות גדולות. ייתכן ש-SiC יישמר למכוניות המתקדמות והחזקות יותר של טסלה.
ל-GaN-on-Si פוטנציאל גדול בשוק הרכב, אך אנליסטים רואים בכך שיקול לטווח ארוך (מעל 5 שנים בממירים בעולם המסורתי). בעוד שהתקיים דיון מסוים בתעשייה סביב GaN, הצורך של טסלה בהפחתת עלויות ובהרחבה המונית הופך את זה ללא סביר שהיא תעבור לחומר חדש ופחות בוגר בהרבה מ-SiC בעתיד. אבל האם טסלה תוכל לנקוט בצעד נועז של אימוץ חומר חדשני זה ראשונים? רק הזמן יגיד.
משלוחי הוופלים הושפעו מעט, אך ייתכנו שווקים חדשים
בעוד שהדחיפה לאינטגרציה גדולה יותר תשפיע מעט על שוק המכשירים, היא עשויה להשפיע על משלוחי פרוסות סיליקון. למרות שזה לא דרמטי כפי שרבים חשבו בתחילה, כל תרחיש צופה ירידה בביקוש ל-SiC, דבר שעשוי להשפיע על חברות מוליכים למחצה.
עם זאת, הדבר עשוי להגדיל את אספקת החומרים לשווקים אחרים שצמחו יחד עם שוק הרכב בחמש השנים האחרונות. תעשיית הרכב צופה שכל התעשיות יצמחו משמעותית בשנים הקרובות - כמעט הודות לעלויות נמוכות יותר ולגישה מוגברת לחומרים.
ההכרזה של טסלה העבירה גלי הלם בתעשייה, אך במבט מעמיק יותר, התחזית עבור SiC נותרה חיובית מאוד. לאן טסלה הולכת הלאה - וכיצד התעשייה תגיב ותתאים את עצמה? זה שווה את תשומת ליבנו.
זמן פרסום: 27 במרץ 2023