לויט א באריכט ארויסגעגעבן דורך TrendForce קאנסולטינג, ווי אנסאָן, אינפֿינעאָן און אַנדערע קאָאָפּעראַציע פּראָיעקטן מיט אויטאָמאָביל און ענערגיע פאַבריקאַנטן זענען קלאָר, וועט דער אַלגעמיינער SiC מאַכט קאָמפּאָנענט מאַרק זיין פּראָמאָווירט צו 2.28 ביליאָן יו. עס. דאָלאַר אין 2023 (אי.טי. היים נאטיץ: וועגן 15.869 ביליאָן יואַן), אַרויף 41.4% יאָר-אויף-יאָר.
לויטן באריכט, די דריטע-דור האַלב-קאָנדוקטאָרן אַרייַננעמען סיליקאָן קאַרבייד (SiC) און גאַליום ניטריד (GaN), און SiC מאַכט אויס 80% פון די קוילעלדיקע פּראָדוקציע ווערט. SiC איז פּאַסיק פֿאַר הויך וואָולטידזש און הויך קראַנט אַפּליקאַציע סצענאַריאָס, וואָס קען ווייטער פֿאַרבעסערן די עפעקטיווקייט פון עלעקטרישע וועהיקלעס און רינואַבאַל ענערגיע ויסריכט סיסטעמען.
לויט TrendForce, די צוויי גרעסטע אנווענדונגען פאר SiC קראפט קאמפאנענטן זענען עלעקטרישע וועהיקלעך און באנייבארע ענערגיע, וועלכע האבן דערגרייכט $1.09 ביליאן און $210 מיליאן בהתאמה אין 2022 (איצט בערך RMB7.586 ביליאן). דאס מאכט אויס 67.4% און 13.1% פון די גאנצע SiC קראפט קאמפאנענט מארקעט.
לויט TrendForce קאנסולטינג, ווערט ערווארטעט אז דער SiC מאכט קאמפאנענט מארקעט וועט דערגרייכן $5.33 ביליאן ביז 2026 (איצט ארום 37.097 ביליאן יואן). די הויפטשטראם אפליקאציעס פארלאזן זיך נאך אלץ אויף עלעקטרישע וועהיקלעך און באנייבארע ענערגיע, מיטן ארויסגאבע ווערט פון עלעקטרישע וועהיקלעך וואס דערגרייכט $3.98 ביליאן (איצט ארום 27.701 ביליאן יואן), CAGR (קאמפאונד יערליכע וואוקס ראטע) פון ארום 38%; באנייבארע ענערגיע האט דערגרייכט 410 מיליאן אמעריקאנער דאלאר (איצט ארום 2.854 ביליאן יואן), CAGR פון ארום 19%.
טעסלאַ האט נישט אָפּגעשטויסן SiC אָפּעראַטאָרן
דער וואוקס פון דעם סיליקאן קאַרבייד (SiC) מאַרק איבער די לעצטע פינף יאָר איז געווען לאַרגעלי אָפענגיק אויף טעסלאַ, דער ערשטער אָריגינעלער עקוויפּמענט פאַבריקאַנט צו נוצן דעם מאַטעריאַל אין עלעקטרישע וועהיקלעס, און דער גרעסטער קויפער הייַנט. אַזוי ווען עס האט לעצטנס מודיע אַז עס האט געפֿונען אַ וועג צו רעדוצירן די סומע פון SiC געניצט אין זייַן צוקונפֿט מאַכט מאָדולעס מיט 75 פּראָצענט, די אינדוסטריע איז געווען אַריינגעוואָרפן אין אַ פּאַניק, און די אינווענטאַרן פון די הויפּט פּלייַערס האָבן געליטן.
א 75 פראצענט שניט הערט זיך אלארמירנד, ספעציעל אן קיין סאך קאנטעקסט, אבער עס זענען דא א צאל מעגליכע סצענארן הינטער דער מעלדונג – קיינער פון וועלכע ווייזן נישט אויף א דראמאטישע רעדוקציע אין דער נאכפראגע פאר מאטעריאלן אדער דעם מארקעט בכלל.
סצענאַר 1: ווייניקער דעוויסעס
דער 48-טשיפּ ינווערטער אין דעם טעסלאַ מאָדעל 3 איז באַזירט אויף דער מערסט ינאָוואַטיווער טעכנאָלאָגיע וואָס איז געווען פאַראַן אין דער צייט פון אַנטוויקלונג (2017). אָבער, ווי די SiC עקאָסיסטעם ווערט צייַטיקער, איז דאָ אַ געלעגנהייט צו פאַרברייטערן די פאָרשטעלונג פון SiC סאַבסטראַטן דורך מער אַוואַנסירטע סיסטעם דיזיינז מיט העכערער אינטעגראַציע. כאָטש עס איז נישט מסתּמא אַז אַן איינציקע טעכנאָלאָגיע וועט רעדוצירן SiC מיט 75%, קענען פאַרשידענע אַדוואַנסאַז אין פּאַקאַדזשינג, קילן (ד"ה, צוויי-זייַטיק און פליסיק-געקילט), און קאַנאַלד מיטל אַרכיטעקטור פירן צו מער קאָמפּאַקטע, בעסער-פּערפאָרמינג דעוויסעס. טעסלאַ וועט זיכער אויספאָרשן אַזאַ געלעגנהייט, און די 75% ציפער באַציט זיך מסתּמא צו אַ העכסט אינטעגרירט ינווערטער פּלאַן וואָס ראַדוסירט די נומער פון דייז וואָס עס ניצט פון 48 צו 12. אָבער, אויב דאָס איז דער פאַל, איז עס נישט עקוויוואַלענט צו אַזאַ אַ positive רעדוקציע פון SiC מאַטעריאַלס ווי עס איז געווען סאַגדזשעסטיד.
דערווייל, וועלן אנדערע OEM'ס וואָס לאַנצירן 800V וועהיקלעס אין 2023-24 נאָך אַלץ זיך פֿאַרלאָזן אויף SiC, וואָס איז דער בעסטער קאַנדידאַט פֿאַר הויך-מאַכט און הויך-וואָולטידזש רייטאַד דעוויסעס אין דעם סעגמענט. צוליב דעם, קען עס זײַן אַז OEM'ס וועלן נישט זען אַ קורץ-טערמין ווירקונג אויף SiC דורכדרינגונג.
די סיטואַציע אונטערשטרייכט דעם פֿאַרשיב אין דעם SiC אויטאָמאָטיוו מאַרק'ס פֿאָקוס פֿון רוי מאַטעריאַלן צו עקוויפּמענט און סיסטעמען אינטעגראַציע. מאַכט מאָדולן שפּילן איצט אַ וויכטיקע ראָלע אין פֿאַרבעסערן די אַלגעמיינע קאָסטן און פאָרשטעלונג, און אַלע הויפּט שפּילער אין דעם SiC פּלאַץ האָבן מאַכט מאָדולן געשעפֿטן מיט זייערע אייגענע אינערלעכע פּאַקאַדזשינג קייפּאַבילאַטיז – אַרייַנגערעכנט onsemi, STMicroelectronics און Infineon. Wolfspeed יקספּאַנדירט איצט ווייטער פֿון רוי מאַטעריאַלן צו דעוויסעס.
סצענאַר 2: קליינע וועהיקלעס מיט נידעריקע מאַכט רעקווייערמענץ
טעסלאַ האָט געאַרבעט אויף אַ נײַעם אײַנגאַנג־לעוועל אויטאָ צו מאַכן אירע וועהיקלעך גרינגער צו ניצן. דער מאָדעל 2 אָדער דער מאָדעל קיו וועט זײַן ביליקער און קאָמפּאַקטער ווי זייערע איצטיקע וועהיקלעך, און קלענערע אויטאָס מיט ווייניקער פֿעיִטשערס וועלן נישט דאַרפֿן אַזוי פֿיל SiC אינהאַלט צו זיי אָנטרייבן. אָבער, אירע איצטיקע מאָדעלן וועלן מסתּמא האַלטן דעם זעלבן דיזײַן און נאָך דאַרפֿן גרויסע מאָסן SiC אינגאַנצן.
טראָץ אַלע זיינע מעלות, איז SiC אַ טייער מאַטעריאַל, און פילע OEM פאַבריקאַנטן האָבן אויסגעדריקט אַ פאַרלאַנג צו רעדוצירן קאָסטן. איצט אַז טעסלאַ, די גרעסטע OEM אין דעם פעלד, האָט קאָמענטירט וועגן פּרייזן, קען דאָס שטעלן דרוק אויף IDMs צו רעדוצירן קאָסטן. קען טעסלאַ'ס מעלדונג זיין אַ סטראַטעגיע צו פירן מער קאָסטן-קאָנקורענץ-פֿעיִקע לייזונגען? עס וועט זיין אינטערעסאַנט צו זען ווי די אינדוסטריע רעאַגירט אין די קומענדיקע וואָכן/חדשים...
איי-די-עם-עס ניצן פארשידענע סטראטעגיעס צו רעדוצירן קאסטן, ווי צום ביישפיל דורך באקומען סובסטראט פון פארשידענע סופלייערס, אויסברייטערן פראדוקציע דורך פארגרעסערן קאפאציטעט און איבערגיין צו גרעסערע דיאמעטער וועיפערס (6" און 8"). דער פארגרעסערטער דרוק וועט מסתמא פארשנעלערן די לערן-קורווע פאר שפילער איבער דער צושטעל-קייט אין דעם געביט. דערצו, קענען די שטייגנדיקע קאסטן מאכן סיק מער צוגענגלעך נישט נאר פאר אנדערע אויטא-מאכערס, נאר אויך פאר אנדערע אנווענדונגען, וואס קען ווייטער פארשטארקן זיין אדאפטאציע.
סצענאַר 3: פאַרבייַטן SIC מיט אַנדערע מאַטעריאַלן
אנאליסטן ביי יאול אינטעליגענץ האלטן א נאנט אויג אויף אנדערע טעכנאלאגיעס וואס קענען קאנקורירן מיט SiC אין עלעקטרישע וועהיקלעך. למשל, גערויבט SiC אָפערט העכערע מאַכט געדיכטקייט – וועלן מיר זען עס פאַרבייטן פלאַך SiC אין דער צוקונפֿט?
ביז 2023 וועלן Si IGBTs ווערן גענוצט אין EV אינווערטערס און זענען גוט פאזיציאנירט אין דער אינדוסטריע אין טערמינען פון קאַפּאַציטעט און קאָסטן. פאַבריקאַנטן פֿאַרבעסערן נאָך די פאָרשטעלונג, און דאָס סאַבסטראַט קען ווייַזן דעם פּאָטענציעל פון דעם נידעריק-מאַכט מאָדעל דערמאנט אין סצענאַר צוויי, וואָס מאכט עס גרינגער צו סקאַלירן אין גרויסע קוואַנטאַטיז. אפשר וועט SiC זיין רעזערווירט פֿאַר טעסלאַ'ס מער אַוואַנסירטע, מער שטאַרקע קאַרס.
GaN-אויף-Si ווײַזט גרויס פּאָטענציאַל אין דעם אויטאָמאָטיוו מאַרק, אָבער אַנאַליסטן זען דאָס ווי אַ לאַנג-טערמין באַטראַכטונג (איבער 5 יאָר אין ינווערטערס אין דער טראַדיציאָנעלער וועלט). כאָטש עס איז געווען עטלעכע דיסקוסיע אין דער אינדוסטריע אַרום GaN, טעסלאַ'ס נויט פֿאַר קאָסטן רעדוקציע און מאַסע סקאַלאַפּ מאכט עס אַנלייקלי אַז עס וועט אריבערגיין צו אַ פיל נייַער און ווייניקער דערוואַקסן מאַטעריאַל ווי SiC אין דער צוקונפֿט. אָבער קען טעסלאַ נעמען דעם דרייסטן שריט פון אַדאַפּטירן דעם ינאָוואַטיוו מאַטעריאַל ערשטער? נאָר די צייט וועט זאָגן.
וועיפער שיפּמענטס אַ ביסל אַפעקטירט, אָבער עס קען זיין נייַע מאַרקפלעצער
כאָטש דער דראַנג פֿאַר גרעסערע אינטעגראַציע וועט האָבן קליינע השפּעה אויף דעם דעווייס מאַרק, קען עס האָבן אַן השפּעה אויף וועיפער שיפּמענץ. כאָטש נישט אַזוי דראַמאַטיש ווי פילע האָבן ערשט געמיינט, פאָרויסזאָגט יעדער סצענאַר אַ אַראָפּגאַנג אין SiC פאָדערונג, וואָס קען ווירקן האַלב-קאָנדוקטאָר קאָמפּאַניעס.
אבער, עס קען פארגרעסערן די צושטעל פון מאטעריאלן צו אנדערע מארקפלעצער וואס זענען געוואקסן צוזאמען מיטן אויטא מארקעט איבער די לעצטע פינף יאר. אויטא ערווארטעט אז אלע אינדוסטריעס וועלן וואקסן באדייטנד אין די קומענדיגע יארן — כמעט דאנק נידעריגערע קאסטן און פארגרעסערטן צוטריט צו מאטעריאלן.
טעסלא'ס מעלדונג האט געשיקט שאק-כוואליעס דורך דער אינדוסטריע, אבער נאך א קוק טראכט מען, די אויסזיכטן פאר SiC בלייבן זייער פאזיטיוו. וואו גייט טעסלא ווייטער — און ווי וועט די אינדוסטריע רעאגירן און זיך צופאסן? עס איז ווערט אונזער אויפמערקזאמקייט.
פּאָסט צייט: 27סטן מערץ 2023