De réir tuarascála a d’eisigh TrendForce Consulting, de réir mar atá sé soiléir go bhfuil tionscadail chomhair Anson, Infineon agus tionscadail chomhair eile le monaróirí gluaisteán agus fuinnimh, cuirfear chun cinn margadh foriomlán comhpháirteanna cumhachta SiC go 2.28 billiún dollar SAM in 2023 (nóta baile TF: thart ar 15.869 billiún yuan), suas 41.4% bliain ar bhliain.
De réir na tuarascála, áirítear ar leathsheoltóirí an tríú glúin cairbíd sileacain (SiC) agus níotráit ghailliam (GaN), agus is ionann SiC agus 80% den luach aschuir iomlán. Tá SiC oiriúnach do chásanna feidhmchláir ardvoltais agus ard-reatha, rud a fhéadann feabhas a chur ar éifeachtúlacht feithiclí leictreacha agus córais trealaimh fuinnimh in-athnuaite tuilleadh.
De réir TrendForce, is iad feithiclí leictreacha agus fuinneamh in-athnuaite an dá phríomhfheidhmchlár le haghaidh comhpháirteanna cumhachta SiC, a shroich $1.09 billiún agus $210 milliún faoi seach in 2022 (thart ar RMB7.586 billiún faoi láthair). Is ionann é agus 67.4% agus 13.1% den mhargadh iomlán comhpháirteanna cumhachta SiC.
De réir TrendForce Consulting, meastar go sroichfidh margadh comhpháirteanna cumhachta SiC $5.33 billiún faoi 2026 (thart ar 37.097 billiún yuan faoi láthair). Braitheann na príomhfheidhmchláir fós ar fheithiclí leictreacha agus ar fhuinneamh in-athnuaite, agus luach aschuir feithiclí leictreacha ag sroicheadh $3.98 billiún (thart ar 27.701 billiún yuan faoi láthair), CAGR (ráta fáis bliantúil cumaisc) de thart ar 38%; shroich fuinneamh in-athnuaite 410 milliún dollar SAM (thart ar 2.854 billiún yuan faoi láthair), CAGR de thart ar 19%.
Níor chuir Tesla cosc ar oibreoirí SiC
Tá fás mhargadh an chairbíde sileacain (SiC) le cúig bliana anuas ag brath go mór ar Tesla, an chéad mhonaróir trealaimh bhunaidh a d'úsáid an t-ábhar i bhfeithiclí leictreacha, agus an ceannaitheoir is mó inniu. Mar sin, nuair a d'fhógair sé le déanaí go raibh bealach aimsithe aige chun an méid SiC a úsáidtear ina mhodúil chumhachta amach anseo a laghdú 75 faoin gcéad, cuireadh scaoll ar an tionscal, agus d'fhulaing fardail na bpríomhimreoirí.
Is cosúil go bhfuil laghdú 75 faoin gcéad scanrúil, go háirithe gan mórán comhthéacs, ach tá roinnt cásanna féideartha taobh thiar den fhógra - agus níl aon cheann acu a thugann le fios go laghdóidh an t-éileamh ar ábhair ná ar an margadh ina iomláine.
Cás 1: Níos lú gléasanna
Tá an t-inbhéirtóir 48-sliseanna sa Tesla Model 3 bunaithe ar an teicneolaíocht is nuálaí a bhí ar fáil tráth na forbartha (2017). Mar sin féin, de réir mar a aibíonn an éiceachóras SiC, tá deis ann feidhmíocht foshraitheanna SiC a leathnú trí dhearthaí córais níos forbartha le comhtháthú níos airde. Cé nach dócha go laghdóidh teicneolaíocht aonair SiC 75%, is féidir le dul chun cinn éagsúla i bpacáistiú, fuarú (i.e., déthaobhach agus fuaraithe le leacht), agus ailtireacht gléasanna cainéalaithe gléasanna níos dlúithe agus níos fearr feidhmíochta a bheith mar thoradh orthu. Gan amhras, déanfaidh Tesla iniúchadh ar an deis sin, agus is dócha go dtagraíonn an figiúr 75% do dhearadh inbhéirtóra atá comhtháite go mór a laghdaíonn líon na mbásanna a úsáideann sé ó 48 go 12. Mar sin féin, más amhlaidh atá, níl sé coibhéiseach le laghdú chomh dearfach ar ábhair SiC agus a moladh.
Idir an dá linn, beidh monaróirí bunaidh eile a sheolfaidh feithiclí 800V in 2023-24 fós ag brath ar SiC, arb é an t-iarrthóir is fearr é le haghaidh gléasanna ardchumhachta agus ardvoltais sa deighleog seo. Mar thoradh air sin, ní fhéadfaidh monaróirí bunaidh tionchar gearrthéarmach a fheiceáil ar threá SiC.
Leagann an cás seo béim ar an aistriú i bhfócas mhargadh na ngluaisteán SiC ó amhábhair go comhtháthú trealaimh agus córas. Tá ról ríthábhachtach ag modúil chumhachta anois maidir le costas agus feidhmíocht fhoriomlán a fheabhsú, agus tá gnólachtaí modúl cumhachta ag na príomhimreoirí go léir sa spás SiC lena gcumas pacáistithe inmheánach féin – lena n-áirítear onsemi, STMicroelectronics agus Infineon. Tá Wolfspeed ag leathnú anois thar amhábhair go gléasanna.
Cás 2: Feithiclí beaga le riachtanais chumhachta ísle
Tá Tesla ag obair ar ghluaisteán nua leibhéal iontrála chun a fheithiclí a dhéanamh níos éasca le húsáid. Beidh an tSamhail 2 nó an tSamhail Q níos saoire agus níos dlúithe ná a bhfeithiclí reatha, agus ní bheidh an oiread sin ábhar SiC ag teastáil ó ghluaisteáin níos lú a bhfuil níos lú gnéithe acu chun iad a chumhachtú. Mar sin féin, is dócha go gcoimeádfaidh a samhlacha reatha an dearadh céanna agus go mbeidh méideanna móra SiC ag teastáil fós san iomlán.
In ainneoin a chuid buntáistí go léir, is ábhar costasach é SiC, agus tá go leor monaróirí OEM tar éis a léiriú go bhfuil fonn orthu costais a laghdú. Anois go bhfuil trácht déanta ag Tesla, an monaróir OEM is mó sa réimse, ar phraghsanna, d’fhéadfadh sé seo brú a chur ar mhonaróirí aonair costais a laghdú. An bhféadfadh fógra Tesla a bheith ina straitéis chun réitigh níos iomaíche ó thaobh costais de a thiomáint? Beidh sé suimiúil a fheiceáil conas a imoibríonn an tionscal sna seachtainí/míonna amach romhainn…
Tá IDManna ag baint úsáide as straitéisí éagsúla chun costais a laghdú, amhail trí fhoshraith a fhoinsiú ó sholáthraithe éagsúla, táirgeadh a leathnú trí acmhainn a mhéadú agus aistriú chuig vaiféir trastomhais níos mó (6" agus 8"). Is dócha go gcuirfidh an brú méadaithe dlús leis an gcuar foghlama do na himreoirí ar fud an tslabhra soláthair sa réimse seo. Ina theannta sin, d'fhéadfadh costais mhéadaitheacha SiC a dhéanamh níos inacmhainne ní hamháin do dhéantóirí gluaisteán eile ach d'fheidhmchláir eile freisin, rud a d'fhéadfadh a ghlacadh a spreagadh tuilleadh.
Cás 3: Ábhair eile a chur in ionad SIC
Tá anailísithe ag Yole Intelligence ag coinneáil súil ghéar ar theicneolaíochtaí eile a d’fhéadfadh dul san iomaíocht le SiC i bhfeithiclí leictreacha. Mar shampla, cuireann SiC groovled dlús cumhachta níos airde ar fáil – an bhfeicfimid é ag teacht in ionad SiC cothrom sa todhchaí?
Faoi 2023, úsáidfear IGBTanna Si in inbhéirteoirí EV agus tá siad i riocht maith laistigh den tionscal i dtéarmaí acmhainne agus costais. Tá monaróirí fós ag feabhsú feidhmíochta, agus d’fhéadfadh an tsubstráit seo acmhainneacht an mhúnla ísealchumhachta a luadh i gcás a dó a léiriú, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca scála suas i gcainníochtaí móra. B’fhéidir go gcuirfear SiC in áirithe do ghluaisteáin níos forbartha agus níos cumhachtaí Tesla.
Léiríonn GaN-ar-Si acmhainneacht mhór sa mhargadh feithicleach, ach feiceann anailísithe gur breithniú fadtéarmach é seo (breis agus 5 bliana in inbhéirteoirí sa domhan traidisiúnta). Cé go raibh roinnt plé sa tionscal faoi GaN, ní dócha go n-aistreoidh Tesla chuig ábhar i bhfad níos nuaí agus níos lú aibí ná SiC sa todhchaí mar gheall ar an ngá atá aige le costais a laghdú agus scála suas mais. Ach an féidir le Tesla an chéim dhána a ghlacadh chun an t-ábhar nuálach seo a ghlacadh ar dtús? Ní inseoidh ach am.
Beagán tionchair ar loingsithe vaiféir, ach d'fhéadfadh margaí nua a bheith ann
Cé nach mbeidh mórán tionchair ag an mbrú ar son comhtháthú níos mó ar mhargadh na bhfeistí, d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar loingsithe vaiféil. Cé nach bhfuil sé chomh drámatúil agus a cheap go leor ar dtús, réamhaisnéisíonn gach cás laghdú ar an éileamh ar SiC, rud a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar chuideachtaí leathsheoltóra.
Mar sin féin, d’fhéadfadh sé soláthar ábhar a mhéadú do mhargaí eile atá tar éis fás in éineacht le margadh na ngluaisteán le cúig bliana anuas. Táthar ag súil go bhfásfaidh gach tionscal go suntasach sna blianta amach romhainn - beagnach a bhuíochas le costais níos ísle agus rochtain mhéadaithe ar ábhair.
Chuir fógra Tesla crith talún ar fud an tionscail, ach tar éis machnaimh bhreise, tá an dearcadh do SiC fós an-dhearfach. Cá bhfuil Tesla ag dul ina dhiaidh seo - agus conas a imoibríonn agus a oiriúnóidh an tionscal? Is fiú ár n-aird a thabhairt air.
Am an phoist: 27 Márta 2023