Raws li daim ntawv tshaj tawm los ntawm TrendForce Consulting, raws li Anson, Infineon thiab lwm yam kev koom tes nrog cov tuam txhab tsim tsheb thiab lub zog tau meej meej, kev lag luam SiC fais fab tag nrho yuav raug nce mus txog 2.28 billion Asmeskas las hauv xyoo 2023 (IT tsev sau tseg: kwv yees li 15.869 billion yuan), nce 41.4% xyoo-rau-xyoo.
Raws li daim ntawv tshaj tawm, cov khoom siv semiconductor tiam thib peb suav nrog silicon carbide (SiC) thiab gallium nitride (GaN), thiab SiC suav txog 80% ntawm tag nrho cov txiaj ntsig tso zis. SiC yog qhov tsim nyog rau cov xwm txheej siv hluav taws xob siab thiab tam sim no siab, uas tuaj yeem txhim kho qhov ua tau zoo ntawm cov tsheb fais fab thiab cov khoom siv hluav taws xob rov ua dua tshiab.
Raws li TrendForce, ob daim ntawv thov saum toj kawg nkaus rau SiC lub zog fais fab yog cov tsheb fais fab thiab lub zog rov ua dua tshiab, uas tau mus txog $ 1.09 billion thiab $ 210 lab feem hauv xyoo 2022 (tam sim no kwv yees li RMB7.586 billion). Nws suav txog 67.4% thiab 13.1% ntawm tag nrho cov lag luam SiC lub zog fais fab.
Raws li TrendForce Consulting, kev lag luam SiC fais fab khoom yuav tsum ncav cuag $ 5.33 billion los ntawm xyoo 2026 (tam sim no kwv yees li 37.097 billion yuan). Cov ntawv thov tseem ceeb tseem vam khom cov tsheb fais fab thiab lub zog rov ua dua tshiab, nrog rau cov nqi tso tawm ntawm cov tsheb fais fab ncav cuag $ 3.98 billion (tam sim no kwv yees li 27.701 billion yuan), CAGR (kev loj hlob txhua xyoo) ntawm kwv yees li 38%; Lub zog rov ua dua tshiab tau ncav cuag 410 lab daus las Asmeskas (kwv yees li 2.854 billion yuan tam sim no), CAGR ntawm kwv yees li 19%.
Tesla tsis tau txwv tsis pub cov neeg ua haujlwm SiC
Kev loj hlob ntawm kev lag luam silicon carbide (SiC) dhau tsib xyoos dhau los tau vam khom Tesla, thawj lub tuam txhab tsim khoom siv thawj zaug siv cov khoom siv hauv tsheb fais fab, thiab tus neeg yuav khoom loj tshaj plaws niaj hnub no. Yog li thaum nws nyuam qhuav tshaj tawm tias nws tau pom txoj hauv kev los txo qhov ntau ntawm SiC siv hauv nws cov modules fais fab yav tom ntej los ntawm 75 feem pua, kev lag luam tau raug pov rau hauv kev ntshai, thiab cov khoom muag ntawm cov neeg ua si loj raug kev txom nyem.
Kev txiav 75 feem pua zoo li txaus ntshai, tshwj xeeb tshaj yog tsis muaj ntau qhov ntsiab lus, tab sis muaj ntau qhov xwm txheej tom qab qhov kev tshaj tawm - tsis muaj ib qho twg qhia txog kev txo qis ntawm kev thov rau cov ntaub ntawv lossis kev ua lag luam tag nrho.
Xwm txheej 1: Tsawg dua cov khoom siv
Lub 48-chip inverter hauv Tesla Model 3 yog raws li cov thev naus laus zis tshiab tshaj plaws muaj nyob rau lub sijhawm tsim kho (2017). Txawm li cas los xij, thaum SiC ecosystem loj hlob tuaj, muaj lub sijhawm los txuas ntxiv kev ua haujlwm ntawm SiC substrates los ntawm kev tsim cov qauv siab dua nrog kev koom ua ke siab dua. Txawm hais tias nws tsis zoo li tias ib qho thev naus laus zis yuav txo SiC los ntawm 75%, ntau yam kev nce qib hauv kev ntim khoom, txias (piv txwv li, ob sab thiab kua-txias), thiab cov qauv khoom siv channeled tuaj yeem ua rau muaj cov khoom siv compact dua, ua tau zoo dua. Tesla yuav tsis muaj kev poob siab tshawb nrhiav lub sijhawm zoo li no, thiab tus lej 75% yuav hais txog kev tsim inverter sib xyaw ua ke uas txo cov naj npawb ntawm cov tuag nws siv los ntawm 48 mus rau 12. Txawm li cas los xij, yog tias qhov no yog qhov teeb meem, nws tsis sib npaug rau kev txo qis zoo ntawm cov ntaub ntawv SiC raws li tau hais tseg.
Lub caij no, lwm cov Oems uas tso tawm 800V tsheb hauv xyoo 2023-24 tseem yuav vam khom SiC, uas yog tus neeg sib tw zoo tshaj plaws rau cov khoom siv hluav taws xob siab thiab cov khoom siv hluav taws xob siab hauv ntu no. Yog li ntawd, Oems yuav tsis pom qhov cuam tshuam luv luv rau kev nkag mus rau SiC.
Qhov xwm txheej no qhia txog kev hloov pauv hauv kev lag luam tsheb SiC los ntawm cov khoom siv raw mus rau cov khoom siv thiab kev sib koom ua ke. Cov modules fais fab tam sim no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho tus nqi tag nrho thiab kev ua tau zoo, thiab txhua tus neeg ua si tseem ceeb hauv qhov chaw SiC muaj cov lag luam module fais fab nrog lawv tus kheej lub peev xwm ntim khoom sab hauv - suav nrog onsemi, STMicroelectronics thiab Infineon. Wolfspeed tam sim no nthuav dav dhau ntawm cov khoom siv raw mus rau cov khoom siv.
Xwm Txheej 2: Cov tsheb me me uas xav tau hluav taws xob tsawg
Tesla tau ua haujlwm rau lub tsheb tshiab uas yooj yim siv. Lub Model 2 lossis Model Q yuav pheej yig dua thiab me dua li lawv cov tsheb tam sim no, thiab cov tsheb me me uas muaj tsawg yam ntxwv yuav tsis xav tau SiC ntau los ua kom muaj zog rau lawv. Txawm li cas los xij, nws cov qauv uas twb muaj lawm yuav tseem khaws cov qauv qub thiab tseem xav tau SiC ntau heev.
Txawm hais tias nws zoo npaum li cas los xij, SiC yog ib yam khoom kim heev, thiab ntau lub tuam txhab OEM tau qhia txog kev xav txo cov nqi. Tam sim no Tesla, lub tuam txhab OEM loj tshaj plaws hauv qhov chaw, tau tawm tswv yim txog cov nqi, qhov no tuaj yeem ua rau IDMs nyuaj rau txo cov nqi. Tesla qhov kev tshaj tawm puas yog ib lub tswv yim los tsav cov kev daws teeb meem sib tw nqi ntau dua? Nws yuav nthuav kom pom tias kev lag luam teb li cas hauv ob peb lub lis piam / hli tom ntej ...
Idms siv ntau txoj kev sib txawv los txo cov nqi, xws li los ntawm kev nrhiav cov khoom siv los ntawm cov neeg muag khoom sib txawv, nthuav kev tsim khoom los ntawm kev nce lub peev xwm thiab hloov mus rau cov wafers loj dua (6 "thiab 8"). Qhov kev nyuaj siab ntxiv yuav ua rau cov neeg ua si thoob plaws hauv cov saw hlau hauv thaj chaw no kawm tau sai dua. Tsis tas li ntawd, cov nqi nce siab tuaj yeem ua rau SiC pheej yig dua tsis yog rau lwm cov tuam txhab tsim tsheb xwb tab sis kuj rau lwm daim ntawv thov, uas tuaj yeem tsav nws txoj kev saws txais.
Xwm txheej 3: Hloov SIC nrog lwm cov ntaub ntawv
Cov kws tshuaj ntsuam ntawm Yole Intelligence tab tom saib xyuas lwm yam thev naus laus zis uas tuaj yeem sib tw nrog SiC hauv cov tsheb fais fab. Piv txwv li, grooved SiC muab lub zog ceev dua - peb puas yuav pom nws hloov tiaj tus SiC yav tom ntej?
Los ntawm xyoo 2023, Si IGBTs yuav raug siv rau hauv EV inverters thiab tau tso rau hauv kev lag luam zoo hauv kev lag luam hais txog lub peev xwm thiab tus nqi. Cov chaw tsim khoom tseem tab tom txhim kho kev ua tau zoo, thiab cov khoom siv no yuav qhia tau lub peev xwm ntawm cov qauv qis-zog uas tau hais hauv qhov xwm txheej thib ob, uas ua rau nws yooj yim dua rau kev nthuav dav hauv ntau qhov ntau. Tej zaum SiC yuav raug tseg rau Tesla cov tsheb siab dua, muaj zog dua.
GaN-on-Si qhia tau tias muaj peev xwm loj heev hauv kev lag luam tsheb, tab sis cov kws tshuaj ntsuam pom qhov no ua qhov kev txiav txim siab mus sij hawm ntev (ntau tshaj 5 xyoos hauv cov inverters hauv lub ntiaj teb ib txwm muaj). Txawm hais tias muaj qee qhov kev sib tham hauv kev lag luam nyob ib puag ncig GaN, Tesla qhov kev xav tau kev txo nqi thiab kev nthuav dav ua rau nws tsis zoo li nws yuav tsiv mus rau cov khoom siv tshiab dua thiab tsis laus dua SiC yav tom ntej. Tab sis Tesla puas tuaj yeem ua qhov kev ua siab loj los txais cov khoom siv tshiab no ua ntej? Tsuas yog lub sijhawm yuav qhia.
Cov khoom xa tuaj ntawm cov wafer raug cuam tshuam me ntsis, tab sis tej zaum yuav muaj cov lag luam tshiab
Txawm hais tias kev thawb kom muaj kev koom ua ke ntau dua yuav tsis muaj feem cuam tshuam rau kev ua lag luam khoom siv, nws yuav muaj feem cuam tshuam rau kev xa khoom wafer. Txawm hais tias tsis yog qhov ua rau neeg xav tsis thoob li ntau tus neeg xav thaum xub thawj, txhua qhov xwm txheej kwv yees tias kev thov SiC yuav poob qis, uas yuav cuam tshuam rau cov tuam txhab semiconductor.
Txawm li cas los xij, nws tuaj yeem ua rau muaj kev muab cov khoom siv rau lwm lub khw uas tau loj hlob nrog rau kev lag luam tsheb hauv tsib xyoos dhau los. Auto xav tias txhua yam kev lag luam yuav loj hlob ntau hauv xyoo tom ntej - yuav luag ua tsaug rau cov nqi qis dua thiab kev nkag mus rau cov ntaub ntawv ntau dua.
Tesla cov lus tshaj tawm tau ua rau muaj kev xav tsis thoob thoob plaws hauv kev lag luam, tab sis thaum xav txog ntxiv, qhov kev cia siab rau SiC tseem zoo heev. Tesla yuav mus qhov twg tom ntej - thiab kev lag luam yuav teb thiab hloov kho li cas? Nws tsim nyog peb mloog.
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Peb Hlis-27-2023