TrendForce Consulting жарыялаган отчетко ылайык, Anson, Infineon жана башка автомобиль жана энергетика өндүрүүчүлөрү менен кызматташуу долбоорлору ачык болгондой, SiC кубат компоненттеринин жалпы рыногу 2023-жылы 2,28 миллиард АКШ долларына чейин көтөрүлөт (IT үй эскертүүсү: болжол менен 15,869 миллиард юань), бул өткөн жылга салыштырмалуу 41,4% га жогору.
Отчетко ылайык, үчүнчү муундагы жарым өткөргүчтөргө кремний карбиди (SiC) жана галлий нитриди (GaN) кирет, ал эми SiC жалпы чыгаруу наркынын 80% түзөт. SiC жогорку чыңалуудагы жана жогорку токтогу колдонуу сценарийлери үчүн ылайыктуу, бул электр унааларынын жана кайра жаралуучу энергия жабдуулары системасынын натыйжалуулугун андан ары жогорулатат.
TrendForce маалыматы боюнча, SiC кубат компоненттери үчүн эң көп колдонулган эки нерсе - бул электр унаалары жана кайра жаралуучу энергия булактары, алар 2022-жылы тиешелүүлүгүнө жараша 1,09 миллиард долларга жана 210 миллион долларга жеткен (учурда болжол менен 7,586 миллиард юань). Ал SiC кубат компоненттеринин жалпы рыногунун 67,4% жана 13,1% түзөт.
TrendForce Consulting компаниясынын маалыматы боюнча, SiC электр компоненттеринин рыногу 2026-жылга чейин 5,33 миллиард долларга (учурда болжол менен 37,097 миллиард юань) жетет деп күтүлүүдө. Негизги колдонмолор дагы эле электр унааларына жана кайра жаралуучу энергияга таянат, электр унааларынын өндүрүш наркы 3,98 миллиард долларга (учурда болжол менен 27,701 миллиард юань) жетет, CAGR (жылдык татаал өсүү темпи) болжол менен 38% түзөт; кайра жаралуучу энергия 410 миллион АКШ долларына (учурда болжол менен 2,854 миллиард юань) жетти, CAGR болжол менен 19% түзөт.
Tesla SiC операторлорун токтоткон жок
Акыркы беш жылдагы кремний карбиди (SiC) рыногунун өсүшү көбүнчө электр унааларында материалды колдонгон алгачкы жабдууларды өндүрүүчү жана бүгүнкү күндөгү эң ири сатып алуучу Tesla компаниясына көз каранды болду. Ошондуктан, жакында эле ал келечектеги кубат модулдарында колдонулган SiC көлөмүн 75 пайызга азайтуунун жолун тапканын жарыялаганда, тармак дүрбөлөңгө түшүп, негизги оюнчулардын запастары жабыркады.
75 пайыздык кыскартуу, айрыкча, көп контекстсиз, кооптондурарлык угулат, бирок жарыялоонун артында бир катар потенциалдуу сценарийлер бар - алардын бири да материалдарга же жалпы рынокко болгон суроо-талаптын кескин төмөндөшүн көрсөтпөйт.
1-сценарий: Азыраак түзмөктөр
Tesla Model 3төгү 48 чиптүү инвертор иштеп чыгуу учурунда (2017) жеткиликтүү болгон эң инновациялык технологияга негизделген. Бирок, SiC экосистемасы жетилген сайын, SiC субстраттарынын иштешин жогорку интеграциясы бар өнүккөн системалык дизайндар аркылуу кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бир гана технология SiCди 75% га азайтышы күмөн болсо да, таңгактоо, муздатуу (б.а., эки тараптуу жана суюктук менен муздатылган) жана каналдуу түзүлүштөрдүн архитектурасындагы ар кандай жетишкендиктер компакттуураак, жакшыраак иштеген түзмөктөргө алып келиши мүмкүн. Tesla мындай мүмкүнчүлүктү сөзсүз изилдейт жана 75% көрсөткүчү, кыязы, колдонгон штамптардын санын 48ден 12ге чейин азайткан жогорку интеграцияланган инвертордун дизайнына тиешелүү. Бирок, эгерде бул чын болсо, анда ал сунушталгандай SiC материалдарынын мындай оң азайышына барабар эмес.
Ошол эле учурда, 2023-24-жылдары 800V унааларын чыгара турган башка Oems дагы эле SiCге таянат, бул сегменттеги жогорку кубаттуулуктагы жана жогорку чыңалуудагы түзмөктөр үчүн эң жакшы талапкер. Натыйжада, Oems SiCнин сиңүүсүнө кыска мөөнөттүү таасирин көрбөшү мүмкүн.
Бул кырдаал SiC автомобиль рыногунун чийки заттардан жабдууларга жана системаларды интеграциялоого багытынын өзгөргөнүн баса белгилейт. Кубат модулдары азыр жалпы чыгымдарды жана иштин натыйжалуулугун жогорулатууда маанилүү ролду ойнойт жана SiC чөйрөсүндөгү бардык негизги оюнчулардын, анын ичинде onsemi, STMicroelectronics жана Infineon сыяктуу өздөрүнүн ички таңгактоо мүмкүнчүлүктөрү бар кубат модулдары бизнеси бар. Wolfspeed азыр чийки заттардан тышкары түзмөктөргө да жайылууда.
2-сценарий: Аз кубаттуулукту талап кылган чакан унаалар
Tesla компаниясы унааларын колдонууну жеңилдетүү үчүн жаңы башталгыч деңгээлдеги унаанын үстүндө иштеп жатат. Model 2 же Model Q азыркы унааларына караганда арзаныраак жана компакттуураак болот, ал эми функциялары азыраак болгон кичирээк унааларды иштетүү үчүн көп SiC мазмуну талап кылынбайт. Бирок, анын учурдагы моделдери ошол эле дизайнын сактап калышы жана жалпысынан көп өлчөмдөгү SiC талап кылышы мүмкүн.
Бардык артыкчылыктарына карабастан, SiC кымбат материал болуп саналат жана көптөгөн OEM өндүрүүчүлөрү чыгымдарды азайтуу каалоосун билдиришти. Эми бул тармактагы эң ири OEM өндүрүүчүсү Tesla баалар боюнча комментарий бергендиктен, бул IDMдерге чыгымдарды азайтуу үчүн кысым көрсөтүшү мүмкүн. Teslaнын жарыясы атаандаштыкка жөндөмдүү чечимдерди иштеп чыгуу стратегиясы болушу мүмкүнбү? Алдыдагы жумаларда/айларда тармак кандай реакция кылаарын көрүү кызыктуу болот...
IDMS чыгымдарды азайтуу үчүн ар кандай стратегияларды колдонуп жатат, мисалы, субстратты ар кандай жеткирүүчүлөрдөн алуу, кубаттуулукту жогорулатуу жана чоңураак диаметрдеги пластиналарга (6 жана 8 дюйм) өтүү менен өндүрүштү кеңейтүү. Кысымдын жогорулашы бул жааттагы жеткирүү чынжырындагы оюнчулар үчүн үйрөнүү ийри сызыгын тездетиши мүмкүн. Мындан тышкары, баалардын өсүшү SiCди башка автоунаа өндүрүүчүлөр үчүн гана эмес, башка колдонмолор үчүн да арзаныраак кылышы мүмкүн, бул анын колдонулушун ого бетер күчөтүшү мүмкүн.
3-сценарий: SICти башка материалдар менен алмаштырыңыз
Yole Intelligence компаниясынын аналитиктери электр унааларында SiC менен атаандаша ала турган башка технологияларды кылдаттык менен көзөмөлдөп жатышат. Мисалы, оюк SiC жогорку кубаттуулук тыгыздыгын сунуштайт – келечекте анын жалпак SiCди алмаштыра турганын көрөбүзбү?
2023-жылга чейин Si IGBTлери электромобилдердин инверторлорунда колдонулат жана кубаттуулугу жана баасы боюнча тармакта жакшы позицияда турат. Өндүрүүчүлөр дагы эле иштин натыйжалуулугун жогорулатууда жана бул субстрат экинчи сценарийде айтылган аз кубаттуулуктагы моделдин потенциалын көрсөтүшү мүмкүн, бул аны көп санда масштабдоону жеңилдетет. Балким, SiC Tesla компаниясынын өнүккөн, күчтүүрөөк унаалары үчүн сакталып калат.
GaN-on-Si автомобиль рыногунда чоң потенциалды көрсөтөт, бирок аналитиктер муну узак мөөнөттүү маселе катары карашат (салттуу дүйнөдө инверторлордо 5 жылдан ашык). GaN боюнча тармакта бир аз талкуулар болгону менен, Tesla компаниясынын чыгымдарды азайтуу жана массалык масштабдоо зарылдыгы келечекте SiCге караганда алда канча жаңы жана анча жетилген эмес материалга өтүшү күмөн. Бирок Tesla бул инновациялык материалды алгач кабыл алуу боюнча тайманбас кадам жасай алабы? Муну убакыт көрсөтөт.
Вафли жеткирүү бир аз таасир этти, бирок жаңы рыноктор пайда болушу мүмкүн
Интеграцияны күчөтүүгө умтулуу түзмөктөр рыногуна анчалык деле таасир этпесе да, ал пластиналарды жеткирүүгө таасирин тийгизиши мүмкүн. Көптөр башында ойлогондой кескин болбосо да, ар бир сценарий SiCге болгон суроо-талаптын төмөндөшүн алдын ала айтып, бул жарым өткөргүч компанияларга таасир этиши мүмкүн.
Бирок, бул акыркы беш жылда автоунаа рыногу менен бирге өскөн башка рынокторго материалдарды жеткирүүнү көбөйтүшү мүмкүн. Автоунаа компаниясы бардык тармактардын алдыдагы жылдары бир топ өсөөрүн күтөт — бул дээрлик чыгымдардын төмөндөшүнө жана материалдарга жетүүнүн кеңейишине байланыштуу.
Tesla компаниясынын жарыясы тармакты дүрбөлөңгө салды, бирок андан ары ойлонгондо, SiC компаниясынын келечеги абдан жакшы бойдон калууда. Tesla андан ары кайда барат жана тармак кандай реакция кылып, кандайча ыңгайлашат? Бул биздин көңүл бурууга арзыйт.
Жарыяланган убактысы: 2023-жылдын 27-марты