Neffens in rapport útbrocht troch TrendForce Consulting, no't Anson, Infineon en oare gearwurkingsprojekten mei auto- en enerzjyfabrikanten dúdlik binne, sil de totale SiC-krêftkomponintmerk yn 2023 wurde promovearre nei 2,28 miljard Amerikaanske dollars (IT-thúsnotysje: sawat 15,869 miljard yuan), in stiging fan 41,4% jier-op-jier.
Neffens it rapport omfetsje de healgeleiders fan 'e tredde generaasje silisiumkarbid (SiC) en galliumnitride (GaN), en SiC is goed foar 80% fan 'e totale útfierwearde. SiC is geskikt foar tapassingsscenario's mei hege spanning en hege stroom, wat de effisjinsje fan elektryske auto's en duorsume enerzjysystemen fierder kin ferbetterje.
Neffens TrendForce binne de twa wichtichste tapassingen foar SiC-krêftkomponinten elektryske auto's en duorsume enerzjy, dy't yn 2022 respektivelik $ 1,09 miljard en $ 210 miljoen berikt hawwe (op it stuit sawat RMB 7,586 miljard). It is goed foar 67,4% en 13,1% fan 'e totale merk foar SiC-krêftkomponinten.
Neffens TrendForce Consulting wurdt ferwachte dat de merk foar SiC-stroomkomponinten yn 2026 $ 5,33 miljard sil berikke (op it stuit sawat 37,097 miljard yuan). De mainstream tapassingen binne noch altyd ôfhinklik fan elektryske auto's en duorsume enerzjy, mei in útfierwearde fan elektryske auto's dy't $ 3,98 miljard berikt (op it stuit sawat 27,701 miljard yuan), in CAGR (gearstalde jierlikse groeisnelheid) fan sawat 38%; Duorsume enerzjy berikte 410 miljoen Amerikaanske dollars (op it stuit sawat 2,854 miljard yuan), in CAGR fan sawat 19%.
Tesla hat SiC-operators net ôfskrikke
De groei fan 'e silisiumkarbide (SiC)-merk yn 'e ôfrûne fiif jier hat foar in grut part ôfhingjen fan Tesla, de earste fabrikant fan orizjinele apparatuer dy't it materiaal brûkte yn elektryske auto's, en de grutste keaper hjoed de dei. Doe't it koartlyn oankundige dat it in manier fûn hie om de hoemannichte SiC dy't brûkt waard yn har takomstige krêftmodules mei 75 prosint te ferminderjen, rekke de sektor yn panyk, en de foarrieden fan 'e grutte spilers hiene der lêst fan.
In besuniging fan 75 prosint klinkt alarmearjend, foaral sûnder folle kontekst, mar d'r binne in oantal mooglike senario's efter de oankundiging - gjinien dêrfan suggerearret in dramatyske fermindering fan 'e fraach nei materialen of de merk as gehiel.
Senario 1: Minder apparaten
De 48-chip omvormer yn 'e Tesla Model 3 is basearre op 'e meast ynnovative technology dy't beskikber wie op it momint fan ûntwikkeling (2017). As it SiC-ekosysteem lykwols folwoeksener wurdt, is der in kâns om de prestaasjes fan SiC-substraten út te wreidzjen troch mear avansearre systeemûntwerpen mei hegere yntegraasje. Hoewol it net wierskynlik is dat ien technology SiC mei 75% sil ferminderje, kinne ferskate foarútgong yn ferpakking, koeling (d.w.s. dûbelsidich en floeistofkuolle) en kanalisearre apparaatarsjitektuer liede ta kompaktere, better prestearjende apparaten. Tesla sil sûnder mis sa'n kâns ûndersykje, en it sifer fan 75% ferwiist wierskynlik nei in heech yntegreare omvormerûntwerp dat it oantal chips dat it brûkt ferminderet fan 48 nei 12. As dit lykwols it gefal is, is it net lykweardich oan sa'n positive reduksje fan SiC-materialen as is suggerearre.
Underwilens sille oare OEM's dy't 800V-auto's yn 2023-24 lansearje noch altyd fertrouwe op SiC, dat de bêste kandidaat is foar apparaten mei hege krêft en hege spanning yn dit segmint. Dêrtroch kinne OEM's op koarte termyn gjin ynfloed op SiC-penetraasje sjen.
Dizze situaasje ûnderstreket de ferskowing yn 'e fokus fan' e SiC-automerk fan grûnstoffen nei apparatuer- en systeemyntegraasje. Stroommodules spylje no in essensjele rol by it ferbetterjen fan 'e totale kosten en prestaasjes, en alle grutte spilers yn 'e SiC-romte hawwe stroommodulebedriuwen mei har eigen ynterne ferpakkingsmooglikheden - ynklusyf onsemi, STMicroelectronics en Infineon. Wolfspeed wreidet no út fan grûnstoffen nei apparaten.
Senario 2: Lytse auto's mei lege enerzjybehoeften
Tesla hat wurke oan in nije yngongsauto om har auto's makliker te brûken. De Model 2 of de Model Q sil goedkeaper en kompakter wêze as har hjoeddeistige auto's, en lytsere auto's mei minder funksjes sille net safolle SiC-ynhâld nedich hawwe om har oan te driuwen. De besteande modellen sille lykwols wierskynlik itselde ûntwerp behâlde en noch altyd grutte hoemannichten SiC nedich hawwe.
Nettsjinsteande al syn foardielen is SiC in djoer materiaal, en in protte OEM's hawwe in winsk útsprutsen om kosten te ferminderjen. No't Tesla, de grutste OEM yn 'e sektor, kommentaar hat jûn op prizen, kin dit druk sette op IDM's om kosten te ferminderjen. Koe de oankundiging fan Tesla in strategy wêze om mear kosten-kompetitive oplossingen te befoarderjen? It sil nijsgjirrich wêze om te sjen hoe't de sektor yn 'e kommende wiken/moannen reagearret...
Idms brûke ferskate strategyen om kosten te ferminderjen, lykas troch substraten fan ferskate leveransiers te keapjen, de produksje út te wreidzjen troch de kapasiteit te fergrutsjen en oer te skeakeljen nei wafers mei in gruttere diameter (6" en 8"). De ferhege druk sil wierskynlik de learkurve fersnelle foar spilers yn 'e heule leveringsketen yn dit gebiet. Derneist kinne tanimmende kosten SiC betelberder meitsje, net allinich foar oare autofabrikanten, mar ek foar oare tapassingen, wat de oannimmen fierder kin stimulearje.
Senario 3: Ferfange SIC mei oare materialen
Analysten by Yole Intelligence hâlde oare technologyen dy't konkurrearje kinne mei SiC yn elektryske auto's nau yn 'e gaten. Bygelyks, groeven SiC biedt in hegere krêfttichtens - sille wy it yn 'e takomst platte SiC ferfange sjen?
Tsjin 2023 sille Si IGBT's brûkt wurde yn EV-omvormers en binne se goed posysjonearre binnen de yndustry yn termen fan kapasiteit en kosten. Fabrikanten ferbetterje noch altyd de prestaasjes, en dit substraat kin it potinsjeel sjen litte fan it leech-enerzjymodel neamd yn senario twa, wat it makliker makket om yn grutte hoemannichten op te skalearjen. Miskien sil SiC reservearre wurde foar Tesla's mear avansearre, krêftiger auto's.
GaN-op-Si lit in grut potinsjeel sjen yn 'e automerk, mar analysten sjogge dit as in lange-termyn oerweging (mear as 5 jier yn omvormers yn 'e tradisjonele wrâld). Hoewol't der yn 'e sektor wat diskusje west hat oer GaN, makket Tesla's needsaak foar kostenreduksje en massale opskalering it net wierskynlik dat it yn 'e takomst oerstappe sil nei in folle nijer en minder folwoeksen materiaal as SiC. Mar kin Tesla de dappere stap nimme om dit ynnovative materiaal earst oan te nimmen? Allinnich de tiid sil it leare.
Waferferstjoeringen licht beynfloede, mar d'r kinne nije merken wêze
Wylst de driuw nei gruttere yntegraasje mar in bytsje ynfloed sil hawwe op 'e apparaatmerk, kin it wol ynfloed hawwe op waferferstjoeringen. Hoewol net sa dramatysk as in protte yn earste ynstânsje tochten, foarseit elk senario in delgong yn 'e fraach nei SiC, wat ynfloed hawwe kin op healgeleiderbedriuwen.
It koe lykwols de oanfier fan materialen nei oare merken ferheegje dy't de ôfrûne fiif jier mei de automerk meigroeid binne. De automerk ferwachtet dat alle yndustryen de kommende jierren flink sille groeie - hast tanksij legere kosten en ferhege tagong ta materialen.
De oankundiging fan Tesla stjoerde skokgolven troch de sektor, mar nei fierdere neitinken bliuwe de útsichten foar SiC tige posityf. Wêr giet Tesla no hinne - en hoe sil de sektor reagearje en him oanpasse? It is ús oandacht wurdich.
Pleatsingstiid: 27 maart 2023