Laŭ raporto publikigita de TrendForce Consulting, ĉar Anson, Infineon kaj aliaj kunlaboraj projektoj kun aŭtomobilaj kaj energiaj fabrikantoj estas klaraj, la totala merkato por SiC-potencaj komponantoj atingos 2,28 miliardojn da usonaj dolaroj en 2023 (IT-hejma noto: ĉirkaŭ 15,869 miliardoj da juanoj), kreskante je 41,4% jare.
Laŭ la raporto, la triageneraciaj duonkonduktaĵoj inkluzivas silician karbidon (SiC) kaj galiuman nitridon (GaN), kaj SiC konsistigas 80% de la totala elira valoro. SiC taŭgas por aplikaj scenaroj de alta tensio kaj alta kurento, kio povas plue plibonigi la efikecon de elektraj veturiloj kaj renovigeblaj energiaj ekipaĵsistemoj.
Laŭ TrendForce, la du ĉefaj aplikoj por SiC-potencaj komponantoj estas elektraj veturiloj kaj renovigebla energio, kiuj atingis 1,09 miliardojn kaj 210 milionojn da usonaj dolaroj respektive en 2022 (nuntempe ĉirkaŭ 7,586 miliardoj da juanoj). Ili konsistigas 67,4% kaj 13,1% de la tuta merkato por SiC-potencaj komponantoj.
Laŭ TrendForce Consulting, la merkato por SiC-potencaj komponantoj atendas atingi 5,33 miliardojn da usonaj dolaroj antaŭ 2026 (nuntempe ĉirkaŭ 37,097 miliardoj da juanoj). La ĉefaj aplikoj ankoraŭ dependas de elektraj veturiloj kaj renovigebla energio, kun produktada valoro de elektraj veturiloj atinganta 3,98 miliardojn da usonaj dolaroj (nuntempe ĉirkaŭ 27,701 miliardoj da juanoj), kun jara kreskorapideco (CAGR) de ĉirkaŭ 38%; Renovigebla energio atingis 410 milionojn da usonaj dolaroj (nuntempe ĉirkaŭ 2,854 miliardoj da juanoj), kun CAGR de ĉirkaŭ 19%.
Tesla ne malinstigis SiC-funkciigistojn
La kresko de la merkato de silicia karbido (SiC) dum la pasintaj kvin jaroj plejparte dependis de Tesla, la unua originala ekipaĵproduktanto kiu uzis la materialon en elektraj veturiloj, kaj la plej granda aĉetanto hodiaŭ. Do kiam ĝi ĵus anoncis, ke ĝi trovis manieron redukti la kvanton de SiC uzata en siaj estontaj potencmoduloj je 75 procentoj, la industrio estis ĵetita en panikon, kaj la inventaroj de la ĉefaj ludantoj suferis.
75-procenta redukto sonas alarma, precipe sen multe da kunteksto, sed ekzistas kelkaj eblaj scenaroj malantaŭ la anonco - neniu el kiuj sugestas draman redukton de la postulo je materialoj aŭ de la merkato kiel tuto.
Scenaro 1: Malpli da aparatoj
La 48-ĉipa invetilo en la Tesla Model 3 baziĝas sur la plej noviga teknologio havebla dum la disvolviĝo (2017). Tamen, dum la SiC-ekosistemo maturiĝas, ekzistas ŝanco plilongigi la rendimenton de SiC-substratoj per pli progresintaj sistemdezajnoj kun pli alta integriĝo. Kvankam estas neverŝajne, ke ununura teknologio reduktos SiC je 75%, diversaj progresoj en pakado, malvarmigo (t.e., duflanka kaj likvaĵ-malvarmigita), kaj kanaligita aparatarkitekturo povas konduki al pli kompaktaj, pli bone funkciaj aparatoj. Tesla sendube esploros tian ŝancon, kaj la 75%-cifero verŝajne rilatas al tre integra invetila dezajno, kiu reduktas la nombron de ĵetonoj, kiujn ĝi uzas, de 48 al 12. Tamen, se tio estas la kazo, ĝi ne estas ekvivalenta al tia pozitiva redukto de SiC-materialoj, kiel estis sugestite.
Dume, aliaj originalaj fabrikantoj (OEM) lanĉantaj 800V-ajn veturilojn en 2023-24 ankoraŭ dependos de SiC, kiu estas la plej bona kandidato por altpotencaj kaj alttensiaj aparatoj en ĉi tiu segmento. Rezulte, OEM-oj eble ne vidos mallongdaŭran efikon sur la penetrado de SiC.
Ĉi tiu situacio elstarigas la ŝanĝon en la fokuso de la aŭtomobila merkato por SiC de krudmaterialoj al ekipaĵo kaj sistemintegriĝo. Potencmoduloj nun ludas gravan rolon en plibonigo de la ĝenerala kosto kaj rendimento, kaj ĉiuj gravaj ludantoj en la SiC-spaco havas potencmodulajn entreprenojn kun siaj propraj internaj enpakadkapabloj - inkluzive de onsemi, STMicroelectronics kaj Infineon. Wolfspeed nun vastiĝas preter krudmaterialoj al aparatoj.
Scenaro 2: Malgrandaj veturiloj kun malaltaj potencpostuloj
Tesla laboras pri nova enirnivela aŭto por faciligi la uzadon de siaj veturiloj. La Modelo 2 aŭ la Modelo Q estos pli malmultekostaj kaj pli kompaktaj ol iliaj nunaj veturiloj, kaj pli malgrandaj aŭtoj kun malpli da funkcioj ne bezonos tiom da SiC-enhavo por funkciigi ilin. Tamen, ĝiaj ekzistantaj modeloj verŝajne retenos la saman dezajnon kaj ankoraŭ postulos grandajn kvantojn de SiC entute.
Malgraŭ ĉiuj siaj avantaĝoj, SiC estas multekosta materialo, kaj multaj originalaj fabrikantoj (OEM) esprimis deziron redukti kostojn. Nun kiam Tesla, la plej granda originala fabrikanto (OEM) en la kampo, komentis pri prezoj, tio povus premi internaciproduktajn produktantojn (IDM) por redukti kostojn. Ĉu la anonco de Tesla povus esti strategio por antaŭenigi pli kosto-konkurencajn solvojn? Estos interese vidi kiel la industrio reagos en la venontaj semajnoj/monatoj...
Id-produktantoj uzas diversajn strategiojn por redukti kostojn, ekzemple per akiro de substrato de diversaj provizantoj, vastigado de produktado per pliigo de kapacito kaj ŝanĝo al pli granddiametraj oblatoj (6" kaj 8"). La pliigita premo verŝajne akcelos la lernadokurbon por ludantoj tra la tuta provizoĉeno en ĉi tiu areo. Krome, kreskantaj kostoj povus igi SiC pli pagebla ne nur por aliaj aŭtoproduktantoj sed ankaŭ por aliaj aplikoj, kio povus plu antaŭenigi ĝian adopton.
Scenaro 3: Anstataŭigu SIC per aliaj materialoj
Analizistoj ĉe Yole Intelligence atente observas aliajn teknologiojn, kiuj povus konkurenci kun SiC en elektraj veturiloj. Ekzemple, kanelita SiC ofertas pli altan potencodensecon - ĉu ni vidos ĝin anstataŭigi platan SiC en la estonteco?
Antaŭ 2023, Si IGBT-oj estos uzataj en elektraj veturiloj kaj estas bone poziciigitaj en la industrio laŭ kapacito kaj kosto. Fabrikistoj ankoraŭ plibonigas la rendimenton, kaj ĉi tiu substrato eble montros la potencialon de la malalt-energia modelo menciita en la dua scenaro, kiu faciligas skalon en grandaj kvantoj. Eble SiC estos rezervita por la pli progresintaj, pli potencaj aŭtoj de Tesla.
GaN-sur-Si montras grandan potencialon en la aŭtomobila merkato, sed analizistoj vidas tion kiel longperspektivan konsideron (pli ol 5 jaroj en invetiloj en la tradicia mondo). Kvankam okazis iu diskuto en la industrio pri GaN, la bezono de Tesla por kostredukto kaj amasa skalo-pligrandigo malprobabligas, ke ĝi transiros al multe pli nova kaj malpli matura materialo ol SiC en la estonteco. Sed ĉu Tesla povas fari la aŭdacan paŝon adopti ĉi tiun novigan materialon unue? Nur la tempo montros.
Sendoj de obletoj iomete trafitaj, sed eble aperos novaj merkatoj
Kvankam la puŝo por pli granda integriĝo havos malmultan efikon sur la aparatmerkato, ĝi povus havi efikon sur la sendadoj de oblatoj. Kvankam ne tiel dramece kiel multaj komence pensis, ĉiu scenaro antaŭdiras malkreskon en la postulo pri SiC, kio povus influi duonkonduktaĵajn kompaniojn.
Tamen, ĝi povus pliigi la provizon de materialoj al aliaj merkatoj, kiuj kreskis kune kun la aŭtomerkato dum la pasintaj kvin jaroj. Aŭtoindustrio atendas, ke ĉiuj industrioj kreskos signife en la venontaj jaroj — preskaŭ danke al pli malaltaj kostoj kaj pliigita aliro al materialoj.
La anonco de Tesla ŝokis la industrion, sed post plia pripensado, la perspektivo por SiC restas tre pozitiva. Kien Tesla iras poste — kaj kiel la industrio reagos kaj adaptiĝos? Ĝi meritas nian atenton.
Afiŝtempo: 27-a de marto 2023