Kulingana na ripoti iliyotolewa na TrendForce Consulting, huku miradi ya ushirikiano ya Anson, Infineon na mingine na watengenezaji wa magari na nishati ikiwa wazi, soko la jumla la vipengele vya umeme vya SiC litapandishwa hadi dola bilioni 2.28 za Marekani mwaka wa 2023 (dokezo kuu la IT: takriban yuan bilioni 15.869), ongezeko la 41.4% mwaka hadi mwaka.
Kulingana na ripoti hiyo, semiconductors za kizazi cha tatu ni pamoja na silicon carbide (SiC) na gallium nitride (GaN), na SiC inachukua 80% ya thamani ya jumla ya pato. SiC inafaa kwa matumizi ya volteji ya juu na hali ya juu ya mkondo, ambayo inaweza kuboresha zaidi ufanisi wa magari ya umeme na mfumo wa vifaa vya nishati mbadala.
Kulingana na TrendForce, matumizi mawili ya juu ya vipengele vya umeme vya SiC ni magari ya umeme na nishati mbadala, ambayo yamefikia dola bilioni 1.09 na dola milioni 210 mtawalia mwaka wa 2022 (kwa sasa takriban RMB bilioni 7.586). Inachangia 67.4% na 13.1% ya soko lote la vipengele vya umeme vya SiC.
Kulingana na TrendForce Consulting, soko la vipengele vya umeme vya SiC linatarajiwa kufikia dola bilioni 5.33 ifikapo mwaka wa 2026 (kwa sasa takriban yuan bilioni 37.097). Matumizi makuu bado yanategemea magari ya umeme na nishati mbadala, huku thamani ya uzalishaji wa magari ya umeme ikifikia dola bilioni 3.98 (kwa sasa takriban yuan bilioni 27.701), CAGR (kiwango cha ukuaji wa mwaka kiwanja) cha takriban 38%; Nishati mbadala ilifikia dola milioni 410 za Marekani (karibu yuan bilioni 2.854 kwa sasa), CAGR ya takriban 19%.
Tesla haijawazuia waendeshaji wa SiC
Ukuaji wa soko la silicon carbide (SiC) katika kipindi cha miaka mitano iliyopita umetegemea sana Tesla, mtengenezaji wa kwanza wa vifaa vya asili kutumia nyenzo hizo katika magari ya umeme, na mnunuzi mkubwa zaidi leo. Kwa hivyo ilipotangaza hivi karibuni kwamba imepata njia ya kupunguza kiasi cha SiC kinachotumika katika moduli zake za umeme za siku zijazo kwa asilimia 75, tasnia hiyo iliingiwa na hofu, na orodha ya wachezaji wakuu iliathiriwa.
Kupunguzwa kwa asilimia 75 kunasikika kuwa jambo la kutisha, hasa bila muktadha mwingi, lakini kuna matukio kadhaa yanayoweza kutokea nyuma ya tangazo hilo - ambayo hakuna hata moja linalopendekeza kupungua kwa kasi kwa mahitaji ya vifaa au soko kwa ujumla.
Hali ya 1: Vifaa vichache
Kibadilishaji cha vipuri 48 katika Mfano wa Tesla 3 kinategemea teknolojia bunifu zaidi inayopatikana wakati wa uundaji (2017). Hata hivyo, kadri mfumo ikolojia wa SiC unavyokomaa, kuna fursa ya kupanua utendaji wa vipuri vya SiC kupitia miundo ya mfumo ya hali ya juu zaidi yenye ujumuishaji wa hali ya juu. Ingawa hakuna uwezekano kwamba teknolojia moja itapunguza SiC kwa 75%, maendeleo mbalimbali katika ufungashaji, upoezaji (yaani, pande mbili na kioevu kilichopozwa), na usanifu wa vifaa vilivyoelekezwa kwa njia mbalimbali yanaweza kusababisha vifaa vichache zaidi na vinavyofanya kazi vizuri zaidi. Bila shaka Tesla itachunguza fursa kama hiyo, na takwimu ya 75% inawezekana inarejelea muundo wa kibadilishaji cha vipuri uliojumuishwa sana ambao hupunguza idadi ya die inazotumia kutoka 48 hadi 12. Hata hivyo, ikiwa hii ndiyo hali, si sawa na upunguzaji mzuri wa vifaa vya SiC kama ilivyopendekezwa.
Wakati huo huo, OEM zingine zinazozindua magari ya 800V mwaka wa 2023-24 bado zitategemea SiC, ambayo ndiyo chaguo bora kwa vifaa vyenye nguvu nyingi na volteji nyingi katika sehemu hii. Kwa hivyo, OEMs huenda zisione athari ya muda mfupi kwenye upenyaji wa SiC.
Hali hii inaangazia mabadiliko katika mwelekeo wa soko la magari la SiC kutoka malighafi hadi ujumuishaji wa vifaa na mifumo. Moduli za umeme sasa zina jukumu muhimu katika kuboresha gharama na utendaji kwa ujumla, na wachezaji wote wakuu katika nafasi ya SiC wana biashara za moduli za umeme zenye uwezo wao wa ndani wa kufungasha - ikiwa ni pamoja na onsemi, STMicroelectronics na Infineon. Wolfspeed sasa inapanuka zaidi ya malighafi hadi vifaa.
Hali ya 2: Magari madogo yenye mahitaji ya chini ya nguvu
Tesla imekuwa ikifanya kazi kwenye gari jipya la kiwango cha awali ili kurahisisha matumizi ya magari yake. Modeli 2 au Modeli Q zitakuwa nafuu na ndogo zaidi kuliko magari yao ya sasa, na magari madogo yenye vipengele vichache hayatahitaji kiwango cha SiC ili kuyawezesha. Hata hivyo, mifumo yake iliyopo ina uwezekano wa kuhifadhi muundo uleule na bado inahitaji kiasi kikubwa cha SiC kwa ujumla.
Licha ya sifa zake zote, SiC ni nyenzo ghali, na makampuni mengi ya Oem yameonyesha hamu ya kupunguza gharama. Sasa kwa kuwa Tesla, kampuni kubwa zaidi ya OEM katika eneo hilo, imetoa maoni kuhusu bei, hii inaweza kuweka shinikizo kwa makampuni ya IDM ili kupunguza gharama. Je, tangazo la Tesla linaweza kuwa mkakati wa kuendesha suluhisho zenye ushindani zaidi wa gharama? Itakuwa ya kuvutia kuona jinsi tasnia itakavyoitikia katika wiki/miezi ijayo…
Idms wanatumia mikakati tofauti kupunguza gharama, kama vile kutafuta substrate kutoka kwa wasambazaji tofauti, kupanua uzalishaji kwa kuongeza uwezo na kubadili hadi wafers zenye kipenyo kikubwa (6 “na 8″). Shinikizo lililoongezeka lina uwezekano wa kuharakisha mkondo wa kujifunza kwa wachezaji katika mnyororo wa usambazaji katika eneo hili. Zaidi ya hayo, gharama zinazoongezeka zinaweza kuifanya SiC iwe nafuu zaidi si tu kwa watengenezaji wengine wa magari bali pia kwa matumizi mengine, ambayo inaweza kusababisha kupitishwa kwake zaidi.
Hali ya 3: Badilisha SIC na vifaa vingine
Wachambuzi katika Yole Intelligence wanafuatilia kwa karibu teknolojia zingine ambazo zinaweza kushindana na SiC katika magari ya umeme. Kwa mfano, SiC yenye groove inatoa msongamano mkubwa wa nguvu - je, tutaiona ikichukua nafasi ya SiC tambarare katika siku zijazo?
Kufikia mwaka wa 2023, Si IGBTs zitatumika katika vibadilishaji vya EV na zitakuwa katika nafasi nzuri ndani ya tasnia kwa suala la uwezo na gharama. Watengenezaji bado wanaboresha utendaji, na sehemu hii inaweza kuonyesha uwezo wa modeli ya nguvu ya chini iliyotajwa katika hali ya pili, ambayo hurahisisha kuongezeka kwa idadi kubwa. Labda SiC itatengwa kwa magari ya Tesla ya hali ya juu zaidi na yenye nguvu zaidi.
GaN-on-Si inaonyesha uwezo mkubwa katika soko la magari, lakini wachambuzi wanaona hili kama jambo la kuzingatia kwa muda mrefu (zaidi ya miaka 5 katika vibadilishaji umeme katika ulimwengu wa kitamaduni). Ingawa kumekuwa na majadiliano katika tasnia inayozunguka GaN, hitaji la Tesla la kupunguza gharama na kuongeza kasi ya uzalishaji wa vifaa kwa wingi hufanya iwe vigumu kuhamia kwenye vifaa vipya zaidi na visivyokomaa kama SiC katika siku zijazo. Lakini je, Tesla inaweza kuchukua hatua ya ujasiri ya kutumia vifaa hivi vya ubunifu kwanza? Ni wakati tu utakaoonyesha.
Usafirishaji wa wafer umeathiriwa kidogo, lakini huenda kukawa na masoko mapya
Ingawa msukumo wa ujumuishaji mkubwa hautakuwa na athari kubwa kwenye soko la vifaa, unaweza kuwa na athari kwenye usafirishaji wa wafer. Ingawa sio wa kushangaza kama wengi walivyofikiria hapo awali, kila hali inatabiri kupungua kwa mahitaji ya SiC, ambayo yanaweza kuathiri kampuni za nusu-semiconductor.
Hata hivyo, inaweza kuongeza usambazaji wa vifaa kwa masoko mengine ambayo yamekua pamoja na soko la magari katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Auto inatarajia viwanda vyote kukua kwa kiasi kikubwa katika miaka ijayo — karibu kutokana na gharama za chini na kuongezeka kwa upatikanaji wa vifaa.
Tangazo la Tesla lilisababisha mshtuko katika sekta hiyo, lakini kwa kutafakari zaidi, mtazamo wa SiC unabaki kuwa mzuri sana. Tesla itaelekea wapi baadaye - na sekta hiyo itaitikiaje na kuzoea? Inastahili kuzingatiwa.
Muda wa chapisho: Machi-27-2023