Selon yon rapò TrendForce Consulting pibliye, jan Anson, Infineon ak lòt pwojè koperasyon avèk manifaktirè otomobil ak enèji yo klè, mache jeneral konpozan pouvwa SiC a pral rive nan 2.28 milya dola ameriken an 2023 (nòt IT lakay: anviwon 15.869 milya Yuan), yon ogmantasyon 41.4% ane sou ane.
Selon rapò a, semi-kondiktè twazyèm jenerasyon yo gen ladan yo carbure Silisyòm (SiC) ak nitrid galyòm (GaN), epi SiC reprezante 80% nan valè pwodiksyon total la. SiC apwopriye pou senaryo aplikasyon vòltaj segondè ak kouran segondè, sa ki ka amelyore efikasite machin elektrik yo ak sistèm ekipman enèji renouvlab yo plis toujou.
Dapre TrendForce, de pi gwo aplikasyon pou konpozan pouvwa SiC yo se machin elektrik ak enèji renouvlab, ki te rive nan $1.09 milya dola ak $210 milyon dola respektivman an 2022 (kounye a anviwon RMB7.586 milya dola). Li reprezante 67.4% ak 13.1% nan mache total konpozan pouvwa SiC la.
Dapre TrendForce Consulting, mache konpozan pouvwa SiC a espere rive nan $5.33 milya dola an 2026 (kounye a anviwon 37.097 milya Yuan). Aplikasyon prensipal yo toujou depann sou machin elektrik ak enèji renouvlab, ak valè pwodiksyon machin elektrik yo ki rive nan $3.98 milya dola (kounye a anviwon 27.701 milya Yuan), CAGR (to kwasans anyèl konpoze) anviwon 38%; Enèji renouvlab rive nan 410 milyon dola ameriken (anviwon 2.854 milya Yuan kounye a), CAGR anviwon 19%.
Tesla pa dekouraje operatè SiC yo.
Kwasans mache carbure Silisyòm (SiC) la pandan senk dènye ane yo te depann anpil sou Tesla, premye manifakti ekipman orijinal ki te itilize materyèl la nan machin elektrik, epi pi gwo achtè a jodi a. Donk, lè li te anonse dènyèman ke li te jwenn yon fason pou diminye kantite SiC ki te itilize nan modil pouvwa li yo nan lavni pa 75 pousan, endistri a te panike, epi envantè gwo jwè yo te soufri.
Yon rediksyon 75 pousan sonnen alarmant, sitou san anpil kontèks, men gen yon kantite senaryo potansyèl dèyè anons la - okenn nan yo pa sijere yon rediksyon dramatik nan demann pou materyèl oswa mache a an jeneral.
Senaryo 1: Mwens aparèy
Envèstisè 48-chip ki nan Tesla Model 3 la baze sou teknoloji ki pi inovatè ki disponib nan moman devlopman an (2017). Sepandan, pandan ekosistèm SiC a ap vin pi matirite, gen yon opòtinite pou ogmante pèfòmans substrats SiC yo atravè konsepsyon sistèm ki pi avanse ak pi gwo entegrasyon. Pandan ke li pa pwobab ke yon sèl teknoloji pral diminye SiC pa 75%, divès avansman nan anbalaj, refwadisman (sa vle di, doub-fas ak refwadisman likid), ak achitekti aparèy kanalize ka mennen nan aparèy ki pi kontra enfòmèl ant, ki pi byen pèfòme. Tesla pral san dout eksplore yon opòtinite konsa, epi chif 75% la pwobableman refere a yon konsepsyon envèstisè trè entegre ki diminye kantite mwazi li itilize soti nan 48 a 12. Sepandan, si se ka sa a, li pa ekivalan a yon rediksyon pozitif konsa nan materyèl SiC jan yo te sijere a.
Pandanstan, lòt OEM k ap lanse machin 800V an 2023-24 ap toujou konte sou SiC, ki se pi bon kandida pou aparèy ki gen gwo puisans ak gwo vòltaj nan segman sa a. Kòm rezilta, OEM yo ka pa wè yon enpak a kout tèm sou pénétration SiC.
Sitiyasyon sa a mete aksan sou chanjman nan konsantrasyon mache otomobil SiC a soti nan matyè premyè pou ale nan entegrasyon ekipman ak sistèm. Modil pouvwa yo kounye a jwe yon wòl vital nan amelyore pri ak pèfòmans an jeneral, epi tout gwo jwè nan espas SiC a gen biznis modil pouvwa ak pwòp kapasite anbalaj entèn yo - tankou onsemi, STMicroelectronics ak Infineon. Wolfspeed kounye a ap elaji pi lwen pase matyè premyè pou rive nan aparèy.
Senaryo 2: Ti machin ki bezwen mwens enèji
Tesla ap travay sou yon nouvo machin nivo antre pou fè machin li yo pi fasil pou itilize. Model 2 a oswa Model Q a pral pi bon mache epi pi konpak pase machin aktyèl yo, epi machin ki pi piti ak mwens karakteristik pap bezwen otan kontni SiC pou fè yo mache. Sepandan, modèl ki deja egziste yo gen anpil chans pou yo kenbe menm konsepsyon an epi yo toujou bezwen gwo kantite SiC an jeneral.
Malgre tout bon bagay li yo, SiC se yon materyèl ki chè, epi anpil OEM te eksprime yon dezi pou diminye depans yo. Kounye a ke Tesla, pi gwo OEM nan domèn nan, te fè kòmantè sou pri yo, sa ta ka mete presyon sou IDM yo pou yo diminye depans yo. Èske anons Tesla a ta ka yon estrateji pou ankouraje solisyon ki pi konpetitif an tèm de pri? Li pral enteresan pou wè kijan endistri a pral reyaji nan semèn/mwa k ap vini yo...
Idm yo ap itilize diferan estrateji pou diminye depans, tankou lè yo jwenn substrats nan men diferan founisè, ogmante pwodiksyon an lè yo ogmante kapasite a epi chanje pou waf ki gen pi gwo dyamèt (6" ak 8"). Presyon ki ogmante a gen chans pou akselere koub aprantisaj pou jwè yo atravè chèn ekipman an nan domèn sa a. Anplis de sa, ogmantasyon pri yo ta ka fè SiC pi abòdab non sèlman pou lòt konpayi otomobil yo, men tou pou lòt aplikasyon, sa ki ta ka plis ankouraje adopsyon li.
Senaryo 3: Ranplase SIC ak lòt materyèl
Analist nan Yole Intelligence ap veye byen lòt teknoloji ki ta ka fè konpetisyon ak SiC nan machin elektrik yo. Pa egzanp, SiC ki gen rainur ofri yon dansite puisans ki pi wo – èske n ap wè l ranplase SiC plat la nan lavni?
Rive nan lane 2023, yo pral itilize Si IGBT nan envèstisè EV yo epi yo byen pozisyone nan endistri a an tèm de kapasite ak pri. Manifaktirè yo toujou ap amelyore pèfòmans, epi substrat sa a ka montre potansyèl modèl ki pa konsome anpil enèji ki mansyone nan dezyèm senaryo a, ki fè li pi fasil pou elaji an gwo kantite. Petèt SiC pral rezève pou machin Tesla ki pi avanse e ki pi puisan yo.
GaN-on-Si montre yon gwo potansyèl nan mache otomobil la, men analis yo wè sa kòm yon konsiderasyon alontèm (plis pase 5 ane nan envèstisè nan mond tradisyonèl la). Pandan ke te gen kèk diskisyon nan endistri a sou GaN, bezwen Tesla pou rediksyon pri ak elajisman an mas fè li pa gen anpil chans pou li chanje pou yon materyèl ki pi nouvo e ki mwens matirite pase SiC nan lavni. Men, èske Tesla ka pran desizyon fonse pou adopte materyèl inovatè sa a an premye? Se tan ki va di.
Anbakman wafer yo te afekte yon ti kras, men ka gen nouvo mache.
Malgre ke presyon pou pi gwo entegrasyon an pap gen anpil enpak sou mache aparèy la, li ta ka gen yon enpak sou livrezon waf yo. Malgre ke li pa osi dramatik ke anpil moun te panse okòmansman, chak senaryo predi yon bès nan demann SiC, sa ki ta ka afekte konpayi semi-kondiktè yo.
Sepandan, li ta ka ogmante rezèv materyèl pou lòt mache ki te grandi ansanm ak mache otomobil la pandan senk dènye ane yo. Sektè otomobil la espere tout endistri yo ap grandi anpil nan ane k ap vini yo — prèske gras a pi ba pri ak pi gwo aksè a materyèl.
Anons Tesla a te choke tout endistri a, men lè nou reflechi pi byen, pèspektiv pou SiC a rete trè pozitif. Ki kote Tesla prale apre sa — e kijan endistri a pral reyaji epi adapte? Li vo atansyon nou.
Dat piblikasyon: 27 mas 2023