Sumala sa usa ka report nga gipagawas sa TrendForce Consulting, samtang ang Anson, Infineon ug uban pang mga proyekto sa kooperasyon uban sa mga tiggama sa awto ug enerhiya klaro nga ang kinatibuk-ang merkado sa mga sangkap sa kuryente sa SiC mosaka ngadto sa 2.28 bilyon nga dolyar sa US sa 2023 (IT home note: mga 15.869 bilyon nga yuan), misaka og 41.4% kon itandi sa miaging tuig.
Sumala sa report, ang mga third-generation semiconductors naglakip sa silicon carbide (SiC) ug gallium nitride (GaN), ug ang SiC naglangkob sa 80% sa kinatibuk-ang output value. Ang SiC angay alang sa mga sitwasyon sa aplikasyon nga taas og boltahe ug taas og kuryente, nga makapauswag pa sa kahusayan sa mga electric vehicle ug renewable energy equipment system.
Sumala sa TrendForce, ang duha ka nag-unang aplikasyon para sa mga SiC power component mao ang mga electric vehicle ug renewable energy, nga miabot sa $1.09 bilyon ug $210 milyon matag usa sa 2022 (karon mga RMB7.586 bilyon). Kini nagkantidad og 67.4% ug 13.1% sa kinatibuk-ang merkado sa SiC power component.
Sumala sa TrendForce Consulting, ang merkado sa SiC power component gilauman nga moabot sa $5.33 bilyon sa 2026 (karon mga 37.097 bilyon yuan). Ang mga nag-unang aplikasyon nagsalig gihapon sa mga electric vehicle ug renewable energy, diin ang output value sa mga electric vehicle moabot sa $3.98 bilyon (karon mga 27.701 bilyon yuan), CAGR (compound annual growth rate) nga mga 38%; Ang renewable energy miabot sa 410 milyon US dollars (mga 2.854 bilyon yuan sa pagkakaron), CAGR nga mga 19%.
Wala gibabagan sa Tesla ang mga operator sa SiC
Ang pagtubo sa merkado sa silicon carbide (SiC) sa miaging lima ka tuig nagdepende pag-ayo sa Tesla, ang unang tiggama og orihinal nga kagamitan nga migamit sa materyal sa mga de-kuryenteng sakyanan, ug ang pinakadakong pumapalit karon. Busa sa dihang bag-o lang kini mipahibalo nga nakakita kini og paagi aron makunhuran ang gidaghanon sa SiC nga gigamit sa umaabot nga mga power module niini og 75 porsyento, ang industriya nalisang, ug ang imbentaryo sa mga dagkong magdudula nag-antos.
Ang 75 porsyento nga pagkunhod paminawon nga makaalarma, labi na kung walay daghang konteksto, apan adunay daghang mga potensyal nga senaryo sa luyo sa pahibalo - wala’y usa niini nga nagsugyot og dakong pagkunhod sa panginahanglan alang sa mga materyales o sa merkado sa kinatibuk-an.
Senaryo 1: Mas gamay nga mga aparato
Ang 48-chip inverter sa Tesla Model 3 gibase sa labing bag-ong teknolohiya nga magamit sa panahon sa pag-develop (2017). Bisan pa, samtang ang SiC ecosystem mohamtong, adunay oportunidad nga mapalapdan ang performance sa SiC substrates pinaagi sa mas abante nga mga disenyo sa sistema nga adunay mas taas nga integrasyon. Samtang dili tingali nga ang usa ka teknolohiya makapakunhod sa SiC og 75%, ang lainlaing mga pag-uswag sa packaging, cooling (ie, double-sided ug liquid-cooled), ug channeled device architecture mahimong mosangpot sa mas compact, mas maayo nga performance nga mga device. Walay duhaduha nga susihon sa Tesla ang ingon nga oportunidad, ug ang 75% nga numero lagmit nagtumong sa usa ka highly integrated inverter design nga makapakunhod sa gidaghanon sa mga die nga gigamit niini gikan sa 48 ngadto sa 12. Bisan pa, kung mao kini ang kahimtang, dili kini katumbas sa ingon nga positibo nga pagkunhod sa mga materyales sa SiC sama sa gisugyot.
Samtang, ang ubang mga OEM nga maglunsad og 800V nga mga sakyanan sa 2023-24 magsalig gihapon sa SiC, nga mao ang labing maayong kandidato alang sa mga high power ug high voltage rated nga mga device niini nga bahin. Tungod niini, ang mga OEM mahimong dili makakita og mubo nga termino nga epekto sa pagsulod sa SiC.
Kini nga sitwasyon nagpasiugda sa pagbalhin sa pokus sa merkado sa SiC automotive gikan sa hilaw nga materyales ngadto sa integrasyon sa kagamitan ug sistema. Ang mga power module karon adunay hinungdanon nga papel sa pagpauswag sa kinatibuk-ang gasto ug performance, ug ang tanan nga mga dagkong magdudula sa wanang sa SiC adunay mga negosyo sa power module nga adunay kaugalingon nga internal nga kapabilidad sa pagputos - lakip ang onsemi, STMicroelectronics ug Infineon. Ang Wolfspeed karon nagpalapad lapas sa hilaw nga materyales ngadto sa mga aparato.
Senaryo 2: Gagmay nga mga sakyanan nga ubos ang panginahanglan sa kuryente
Ang Tesla nagtrabaho sa usa ka bag-ong entry-level nga sakyanan aron mas sayon gamiton ang mga sakyanan niini. Ang Model 2 o ang Model Q mas barato ug mas compact kaysa sa ilang kasamtangang mga sakyanan, ug ang gagmay nga mga sakyanan nga adunay gamay nga mga feature dili magkinahanglan og daghang SiC content aron mapadagan kini. Bisan pa, ang kasamtangang mga modelo niini lagmit nga magpabilin sa parehas nga disenyo ug magkinahanglan gihapon og daghang SiC sa kinatibuk-an.
Bisan pa sa tanan nga mga bentaha niini, ang SiC usa ka mahal nga materyal, ug daghang mga OEM ang nagpahayag sa ilang tinguha nga makunhuran ang mga gasto. Karon nga ang Tesla, ang pinakadako nga OEM sa industriya, nagkomento na bahin sa mga presyo, kini mahimong magbutang og pressure sa mga IDM nga makunhuran ang mga gasto. Mahimo ba nga ang pahibalo sa Tesla usa ka estratehiya aron mapalambo ang mas barato nga mga solusyon? Makapainteres nga makita kung unsa ang reaksyon sa industriya sa umaabot nga mga semana/bulan…
Ang mga Idms naggamit ug lain-laing mga estratehiya aron makunhuran ang mga gasto, sama sa pagkuha og substrate gikan sa lain-laing mga supplier, pagpalapad sa produksiyon pinaagi sa pagdugang sa kapasidad ug pagbalhin ngadto sa mas dagkong diametro nga mga wafer (6 “ug 8″). Ang dugang nga pressure lagmit nga mopaspas sa learning curve para sa mga magdudula sa tibuok supply chain niining dapita. Dugang pa, ang pagsaka sa gasto makahimo sa SiC nga mas barato dili lamang para sa ubang mga automaker apan alang usab sa ubang mga aplikasyon, nga mahimong dugang nga magduso sa pagsagop niini.
Senaryo 3: Ilisi ang SIC og ubang mga materyales
Ang mga analista sa Yole Intelligence hugot nga nagbantay sa ubang mga teknolohiya nga mahimong makigkompetensya sa SiC sa mga de-kuryenteng sakyanan. Pananglitan, ang grooved SiC nagtanyag og mas taas nga power density – makita ba nato nga kini mopuli sa flat SiC sa umaabot?
Sa tuig 2023, ang mga Si IGBT gamiton na sa mga EV inverter ug naa na sa maayong posisyon sa industriya sa kapasidad ug gasto. Ang mga tiggama nagpadayon sa pagpaayo sa performance, ug kini nga substrate mahimong magpakita sa potensyal sa low-power model nga gihisgutan sa senaryo duha, nga naghimo niini nga mas sayon nga i-scale up sa daghang gidaghanon. Tingali ang SiC ireserba na alang sa mas abante ug mas gamhanan nga mga sakyanan sa Tesla.
Ang GaN-on-Si nagpakita og dakong potensyal sa merkado sa awto, apan nakita kini sa mga analista isip usa ka dugay nga konsiderasyon (kapin sa 5 ka tuig sa mga inverter sa tradisyonal nga kalibutan). Samtang adunay pipila ka diskusyon sa industriya bahin sa GaN, ang panginahanglan sa Tesla alang sa pagkunhod sa gasto ug mass scale-up naghimo nga dili tingali nga kini mobalhin sa usa ka mas bag-o ug dili kaayo hamtong nga materyal kaysa SiC sa umaabot. Apan mahimo ba nga ang Tesla mohimo sa maisugon nga lakang sa pagsagop niining inobatibong materyal una? Ang panahon lamang ang magsulti.
Gamay ra ang epekto sa mga kargamento sa wafer, apan posible nga adunay bag-ong mga merkado
Samtang ang pagduso alang sa mas dakong integrasyon gamay ra ang epekto sa merkado sa mga aparato, mahimo kini nga adunay epekto sa mga padala sa wafer. Bisan dili sama ka dramatiko sa gihunahuna sa kadaghanan sa sinugdanan, ang matag senaryo nagtagna sa pagkunhod sa panginahanglan sa SiC, nga mahimong makaapekto sa mga kompanya sa semiconductor.
Apan, mahimo kining makadugang sa suplay sa mga materyales ngadto sa ubang mga merkado nga mitubo uban sa merkado sa awto sa miaging lima ka tuig. Gilauman sa awto nga ang tanang industriya motubo pag-ayo sa umaabot nga mga tuig — hapit tungod sa mas ubos nga gasto ug dugang nga pag-access sa mga materyales.
Ang pahibalo sa Tesla nakapakurat sa industriya, apan sa dugang nga pagpamalandong, ang panan-aw alang sa SiC nagpabilin nga positibo kaayo. Asa sunod moadto ang Tesla — ug unsa ang reaksyon ug pagpahiangay sa industriya? Takus kini nga atong hatagan og pagtagad.
Oras sa pag-post: Mar-27-2023