د ټرینډ فورس کنسلټینګ لخوا د خپاره شوي راپور له مخې، لکه څنګه چې د انسن، انفینون او د موټرو او انرژۍ تولیدونکو سره د همکارۍ نورې پروژې روښانه دي، د SiC بریښنا اجزاو ټول بازار به په 2023 کې 2.28 ملیارد امریکایی ډالرو ته لوړ شي (د معلوماتي ټکنالوژۍ کور یادونه: شاوخوا 15.869 ملیارد یوان)، چې د تیر کال په پرتله 41.4٪ زیاتوالی ښیي.
د راپور له مخې، د دریم نسل سیمیکمډکټرونو کې سیلیکون کاربایډ (SiC) او ګیلیم نایټرایډ (GaN) شامل دي، او SiC د ټول تولید ارزښت 80٪ جوړوي. SiC د لوړ ولټاژ او لوړ اوسني غوښتنلیک سناریوګانو لپاره مناسب دی، کوم چې کولی شي د بریښنایی موټرو او د نوي کیدونکي انرژۍ تجهیزاتو سیسټم موثریت نور هم ښه کړي.
د ټرینډ فورس په وینا، د SiC بریښنا اجزاو لپاره دوه غوره غوښتنلیکونه بریښنایی موټرې او د نوي کیدونکي انرژۍ دي، کوم چې په ترتیب سره په 2022 کې 1.09 ملیارد ډالرو او 210 ملیون ډالرو ته رسیدلي دي (اوس مهال شاوخوا 7.586 ملیارد یوان). دا د SiC بریښنا اجزاو ټول بازار 67.4٪ او 13.1٪ جوړوي.
د ټرینډ فورس کنسلټینګ په وینا، تمه کیږي چې د SiC بریښنا اجزاو بازار به تر 2026 پورې 5.33 ملیارد ډالرو ته ورسیږي (اوس مهال شاوخوا 37.097 ملیارد یوان). د اصلي غوښتنلیکونه لاهم په بریښنایی موټرو او نوي کیدونکي انرژۍ تکیه کوي، د بریښنایی موټرو تولید ارزښت 3.98 ملیارد ډالرو ته رسیږي (اوس مهال شاوخوا 27.701 ملیارد یوان)، CAGR (د مرکب کلنۍ ودې کچه) شاوخوا 38٪؛ د نوي کیدونکي انرژۍ 410 ملیون امریکایی ډالرو ته رسیدلی (اوس مهال شاوخوا 2.854 ملیارد یوان)، CAGR شاوخوا 19٪.
ټیسلا د سي سي چلونکي نه دي منع کړي
د تیرو پنځو کلونو په اوږدو کې د سیلیکون کاربایډ (SiC) بازار وده په لویه کچه په ټیسلا پورې اړه لري، چې د تجهیزاتو لومړنی اصلي جوړونکی دی چې په بریښنایی موټرو کې یې مواد کارولي، او نن ورځ ترټولو لوی پیرودونکی دی. نو کله چې یې په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی د خپلو راتلونکو بریښنا ماډلونو کې د کارول شوي SiC مقدار 75 سلنه کمولو لپاره لاره موندلې ده، صنعت په ویره کې اچول شوی و، او د لویو لوبغاړو موجودیت زیانمن شو.
د ۷۵ سلنې کمښت خطرناک ښکاري، په ځانګړې توګه پرته له کوم ډیر شرایطو څخه، مګر د دې اعلان تر شا یو شمیر احتمالي سناریوګانې شتون لري - چې هیڅ یو یې د موادو یا په ټولیز ډول بازار کې د تقاضا ډراماتیک کمښت نه وړاندیز کوي.
سناریو ۱: لږ وسایل
په ټیسلا ماډل ۳ کې ۴۸ چپ انورټر د پراختیا په وخت کې د موجودو خورا نوښتګر ټیکنالوژۍ پر بنسټ والړ دی (۲۰۱۷). په هرصورت، لکه څنګه چې د SiC ایکوسیستم وده کوي، د لوړ ادغام سره د ډیرو پرمختللو سیسټم ډیزاینونو له لارې د SiC سبسټریټونو فعالیت پراخولو فرصت شتون لري. پداسې حال کې چې دا امکان نلري چې یو واحد ټیکنالوژي به SiC ۷۵٪ کم کړي، په بسته بندۍ، یخولو (یعنې، دوه اړخیزه او مایع یخ شوي)، او چینل شوي وسیلې جوړښت کې مختلف پرمختګونه کولی شي ډیر کمپیکٹ، غوره فعالیت کونکي وسیلو ته لار هواره کړي. ټیسلا به بې له شکه داسې فرصت وپلټي، او د ۷۵٪ ارقام احتمال لري د لوړ مدغم انورټر ډیزاین ته اشاره وکړي چې د هغو مړو شمیر چې دا یې کاروي له ۴۸ څخه ۱۲ ته راټیټوي. په هرصورت، که دا قضیه وي، دا د SiC موادو د داسې مثبت کمښت سره مساوي ندي لکه څنګه چې وړاندیز شوی.
په عین حال کې، نور OEMs چې په 2023-24 کې 800V موټرونه پیل کوي لاهم به په SiC تکیه وکړي، کوم چې پدې برخه کې د لوړ بریښنا او لوړ ولټاژ درجه شوي وسیلو لپاره غوره نوماند دی. د پایلې په توګه، OEMs ممکن د SiC نفوذ باندې لنډمهاله اغیزه ونه ګوري.
دا وضعیت د SiC د موټرو بازار کې د خامو موادو څخه د تجهیزاتو او سیسټمونو ادغام ته د تمرکز بدلون روښانه کوي. د بریښنا ماډلونه اوس د ټول لګښت او فعالیت ښه کولو کې مهم رول لوبوي، او د SiC ځای کې ټول لوی لوبغاړي د بریښنا ماډل سوداګرۍ لري چې خپل داخلي بسته بندۍ وړتیاوې لري - پشمول د onsemi، STMicroelectronics او Infineon. ولف سپیډ اوس د خامو موادو څخه هاخوا وسیلو ته پراختیا ورکوي.
دوهمه سناریو: کوچني موټرونه چې د ټیټې بریښنا اړتیاوې لري
ټیسلا په یوه نوي داخلي کچې موټر کار کوي ترڅو د خپلو موټرو کارول اسانه کړي. ماډل 2 یا ماډل Q به د دوی د اوسنیو موټرو په پرتله ارزانه او ډیر کمپیکٹ وي، او کوچني موټرونه چې لږ ځانګړتیاوې لري د دوی د بریښنا لپاره به دومره SiC مینځپانګې ته اړتیا ونلري. په هرصورت، د دوی موجوده ماډلونه احتمال لري چې ورته ډیزاین وساتي او لاهم په ټولیز ډول د SiC لوی مقدار ته اړتیا لري.
د خپلو ټولو ګټو سره سره، SiC یو ګران مواد دی، او ډیری OEMs د لګښتونو کمولو هیله څرګنده کړې ده. اوس چې ټیسلا، په دې ځای کې ترټولو لوی OEM، د نرخونو په اړه تبصره کړې، دا کولی شي په IDMs فشار راوړي چې لګښتونه کم کړي. ایا د ټیسلا اعلان د ډیرو لګښت سیالي حلونو چلولو لپاره یوه ستراتیژي کیدی شي؟ دا به په زړه پورې وي چې وګورو چې صنعت په راتلونکو اونیو / میاشتو کې څنګه غبرګون ښیې ...
IDMs د لګښتونو کمولو لپاره مختلفې ستراتیژۍ کاروي، لکه د مختلفو عرضه کونکو څخه د سبسټریټ سرچینه اخیستل، د ظرفیت لوړولو او لوی قطر ویفرونو (6 "او 8") ته د بدلولو له لارې د تولید پراخول. زیات شوی فشار احتمال لري چې پدې سیمه کې د اکمالاتي سلسلې په اوږدو کې د لوبغاړو لپاره د زده کړې منحني ګړندۍ کړي. سربیره پردې، د لګښتونو زیاتوالی کولی شي SiC نه یوازې د نورو موټرو جوړونکو لپاره بلکې د نورو غوښتنلیکونو لپاره هم ارزانه کړي، کوم چې کولی شي د هغې تطبیق نور هم هڅوي.
دریمه سناریو: SIC د نورو موادو سره بدل کړئ
د یول انټلیجنس شنونکي په نورو ټیکنالوژیو باندې نږدې نظر ساتي چې کولی شي په بریښنایی موټرو کې د SiC سره سیالي وکړي. د مثال په توګه، ګرووډ SiC د لوړ بریښنا کثافت وړاندې کوي - ایا موږ به وګورو چې دا به په راتلونکي کې د فلیټ SiC ځای ونیسي؟
تر ۲۰۲۳ پورې، Si IGBTs به په EV انورټرونو کې وکارول شي او د ظرفیت او لګښت له مخې په صنعت کې ښه موقعیت لري. تولیدونکي لاهم فعالیت ښه کوي، او دا سبسټریټ ممکن د دوهم سناریو کې ذکر شوي د ټیټ بریښنا ماډل ظرفیت وښيي، کوم چې په لوی مقدار کې اندازه کول اسانه کوي. شاید SiC به د ټیسلا د ډیرو پرمختللو، ډیرو پیاوړو موټرو لپاره خوندي شي.
GaN-on-Si د موټرو په بازار کې لوی ظرفیت ښیې، مګر شنونکي دا د اوږدې مودې غور په توګه ګوري (په دودیزه نړۍ کې د انورټرونو کې له 5 کلونو څخه ډیر). پداسې حال کې چې د GaN شاوخوا صنعت کې یو څه بحث شوی، د ټیسلا د لګښت کمولو او ډله ایزې کچې لوړولو اړتیا دا ناشونې کوي چې دا به په راتلونکي کې د SiC په پرتله خورا نوي او لږ بالغ موادو ته لاړ شي. مګر ایا ټیسلا کولی شي لومړی د دې نوښتګر موادو د غوره کولو زړور ګام پورته کړي؟ یوازې وخت به ووایی.
د ویفر بار وړلو یو څه اغیزه وکړه، مګر ممکن نوي بازارونه شتون ولري
که څه هم د لوی ادغام لپاره فشار به د وسایلو په بازار لږ اغیزه ولري، دا کولی شي د ویفر لیږد باندې اغیزه ولري. که څه هم هغومره ډراماتیک نه دی لکه څنګه چې ډیری یې په پیل کې فکر کاوه، هره سناریو د SiC غوښتنې کې کمښت وړاندوینه کوي، کوم چې کولی شي د سیمیکمډکټر شرکتونو باندې اغیزه وکړي.
په هرصورت، دا کولی شي د موادو عرضه نورو بازارونو ته زیاته کړي چې په تیرو پنځو کلونو کې د موټرو بازار سره یوځای وده کړې. آټو تمه لري چې ټول صنعتونه به په راتلونکو کلونو کې د پام وړ وده وکړي - تقریبا د ټیټ لګښتونو او موادو ته د لاسرسي زیاتوالي څخه مننه.
د ټیسلا اعلان په صنعت کې حیرانتیا خپره کړه، مګر د نور غور کولو په صورت کې، د SiC لپاره لید خورا مثبت پاتې دی. ټیسلا بل چیرته ځي - او صنعت به څنګه غبرګون وښيي او تطابق به وکړي؟ دا زموږ د پاملرنې وړ ده.
د پوسټ وخت: مارچ-۲۷-۲۰۲۳