TrendForce Consulting-ի կողմից հրապարակված զեկույցի համաձայն, քանի որ Anson-ի, Infineon-ի և ավտոմեքենաների ու էներգետիկ արտադրողների հետ այլ համագործակցության նախագծերը հստակ են, SiC հզորության բաղադրիչների ընդհանուր շուկան 2023 թվականին կհասնի 2.28 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի (ՏՏ ոլորտի նշում՝ մոտ 15.869 միլիարդ յուան), ինչը տարեկան 41.4%-ով ավելի է։
Հաշվետվության համաձայն, երրորդ սերնդի կիսահաղորդիչները ներառում են սիլիցիումի կարբիդ (SiC) և գալիումի նիտրիդ (GaN), և SiC-ն կազմում է ընդհանուր ելքային արժեքի 80%-ը: SiC-ն հարմար է բարձր լարման և բարձր հոսանքի կիրառման սցենարների համար, ինչը կարող է էլ ավելի բարելավել էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների համակարգի արդյունավետությունը:
TrendForce-ի տվյալներով՝ SiC էներգետիկ բաղադրիչների երկու հիմնական կիրառություններն են էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները և վերականգնվող էներգիան, որոնք 2022 թվականին հասել են համապատասխանաբար 1.09 միլիարդ դոլարի և 210 միլիոն դոլարի (ներկայումս՝ մոտ 7.586 միլիարդ յուան)։ Այն կազմում է SiC էներգետիկ բաղադրիչների ընդհանուր շուկայի 67.4%-ը և 13.1%-ը։
TrendForce Consulting-ի տվյալներով՝ SiC էներգետիկ բաղադրիչների շուկան կանխատեսվում է, որ մինչև 2026 թվականը կհասնի 5.33 միլիարդ դոլարի (ներկայումս՝ մոտ 37.097 միլիարդ յուան): Հիմնական կիրառությունները դեռևս կախված են էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներից և վերականգնվող էներգիայից, որտեղ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների արտադրանքի արժեքը հասնում է 3.98 միլիարդ դոլարի (ներկայումս՝ մոտ 27.701 միլիարդ յուան), տարեկան բարդ աճի տեմպը (CAGR) կազմում է մոտ 38%: Վերականգնվող էներգիայի շուկան հասել է 410 միլիոն ԱՄՆ դոլարի (ներկայումս՝ մոտ 2.854 միլիարդ յուան), տարեկան աճի տեմպը կազմում է մոտ 19%:
Tesla-ն չի խոչընդոտել SiC օպերատորներին
Սիլիցիումի կարբիդի (SiC) շուկայի աճը վերջին հինգ տարիների ընթացքում մեծապես կախված է եղել Tesla-ից, որը առաջին օրիգինալ սարքավորումների արտադրողն է, որն օգտագործել է այս նյութը էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում, և այսօրվա ամենամեծ գնորդն է։ Այսպիսով, երբ այն վերջերս հայտարարեց, որ գտել է իր ապագա հզորության մոդուլներում SiC-ի քանակը 75 տոկոսով կրճատելու միջոց, արդյունաբերությունը խուճապի մատնվեց, և խոշոր խաղացողների պաշարները տուժեցին։
75 տոկոս կրճատումը մտահոգիչ է հնչում, հատկապես առանց մեծ համատեքստի, սակայն հայտարարության հետևում կան մի շարք հնարավոր սցենարներ, որոնցից ոչ մեկը չի ենթադրում նյութերի պահանջարկի կամ շուկայի ընդհանուր առմամբ դրամատիկ նվազում։
Սցենար 1՝ Ավելի քիչ սարքեր
Tesla Model 3-ի 48 չիպային ինվերտորը հիմնված է մշակման պահին (2017թ.) առկա ամենանորարարական տեխնոլոգիայի վրա: Այնուամենայնիվ, SiC էկոհամակարգի հասունացմանը զուգընթաց, հնարավորություն է ստեղծվում ընդլայնել SiC հիմքերի աշխատանքը՝ ավելի առաջադեմ համակարգերի դիզայնի միջոցով՝ ավելի բարձր ինտեգրացիայով: Չնայած քիչ հավանական է, որ մեկ տեխնոլոգիան SiC-ը կնվազեցնի 75%-ով, փաթեթավորման, սառեցման (այսինքն՝ երկկողմանի և հեղուկով սառեցվող) և ալիքային սարքերի ճարտարապետության տարբեր առաջընթացները կարող են հանգեցնել ավելի կոմպակտ, ավելի լավ արտադրողականությամբ սարքերի: Tesla-ն, անկասկած, կուսումնասիրի նման հնարավորությունը, և 75% ցուցանիշը, հավանաբար, վերաբերում է բարձր ինտեգրված ինվերտորի դիզայնին, որը կրճատում է օգտագործվող մամլիչների քանակը 48-ից մինչև 12: Այնուամենայնիվ, եթե դա այդպես է, ապա դա համարժեք չէ SiC նյութերի այնպիսի դրական կրճատմանը, ինչպես առաջարկվել է:
Միևնույն ժամանակ, 2023-24 թվականներին 800 Վ լարման տրանսպորտային միջոցներ թողարկող այլ OEM-ներ դեռևս կհիմնվեն SiC-ի վրա, որը այս հատվածում բարձր հզորության և բարձր լարման սարքերի համար լավագույն թեկնածուն է: Արդյունքում, OEM-ները կարող են կարճաժամկետ ազդեցություն չտեսնել SiC-ի ներթափանցման վրա:
Այս իրավիճակը ընդգծում է SiC ավտոմոբիլային շուկայի ուշադրության կենտրոնացման անցումը հումքից դեպի սարքավորումների և համակարգերի ինտեգրացիա: Հզորության մոդուլներն այժմ կարևոր դեր են խաղում ընդհանուր արժեքի և արդյունավետության բարելավման գործում, և SiC ոլորտի բոլոր խոշոր խաղացողներն ունեն հզորության մոդուլների բիզնեսներ՝ իրենց ներքին փաթեթավորման հնարավորություններով, ներառյալ onsemi-ն, STMicroelectronics-ը և Infineon-ը: Wolfspeed-ը այժմ ընդլայնվում է հումքից դեպի սարքեր:
Սցենար 2. Փոքր տրանսպորտային միջոցներ՝ ցածր հզորության պահանջներով
Tesla-ն աշխատում է նոր մուտքի մակարդակի մեքենայի վրա՝ իր մեքենաների օգտագործումը դարձնելու համար ավելի հեշտ: Model 2-ը կամ Model Q-ն կլինեն ավելի էժան և կոմպակտ, քան նրանց ներկայիս մեքենաները, իսկ ավելի փոքր մեքենաները՝ ավելի քիչ հնարավորություններով, այդքան շատ SiC պարունակություն չեն պահանջի իրենց շարժիչի համար: Այնուամենայնիվ, առկա մոդելները, հավանաբար, կպահպանեն նույն դիզայնը և ընդհանուր առմամբ կպահանջեն մեծ քանակությամբ SiC:
Իր բոլոր առավելություններով հանդերձ, SiC-ն թանկ նյութ է, և շատ OEM-ներ ցանկություն են հայտնել կրճատել ծախսերը: Այժմ, երբ Tesla-ն՝ ոլորտի ամենամեծ OEM-ը, մեկնաբանություններ է արել գների վերաբերյալ, սա կարող է ճնշում գործադրել IDM-ների վրա՝ ծախսերը կրճատելու համար: Կարո՞ղ է Tesla-ի հայտարարությունը լինել ավելի մրցունակ լուծումներ առաջ մղելու ռազմավարություն: Հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչպես կարձագանքի ոլորտը առաջիկա շաբաթներին/ամիսներին…
Idms-ները օգտագործում են տարբեր ռազմավարություններ ծախսերը կրճատելու համար, ինչպիսիք են՝ տարբեր մատակարարներից հիմք ձեռք բերելը, արտադրությունը ընդլայնելը՝ հզորությունը մեծացնելով և ավելի մեծ տրամագծով վաֆլիների (6" և 8") անցնելը: Աճող ճնշումը, հավանաբար, կարագացնի այս ոլորտի մատակարարման շղթայի մասնակիցների ուսուցման կորը: Բացի այդ, աճող ծախսերը կարող են SiC-ն ավելի մատչելի դարձնել ոչ միայն այլ ավտոարտադրողների, այլև այլ կիրառությունների համար, ինչը կարող է հետագայում խթանել դրա կիրառումը:
Սցենար 3. SIC-ը փոխարինել այլ նյութերով
Yole Intelligence-ի վերլուծաբանները ուշադիր հետևում են այլ տեխնոլոգիաների, որոնք կարող են մրցակցել SiC-ի հետ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում: Օրինակ՝ ակոսավոր SiC-ն առաջարկում է ավելի բարձր հզորության խտություն. արդյո՞ք ապագայում այն կփոխարինի հարթ SiC-ին:
Մինչև 2023 թվականը Si IGBT-ները կօգտագործվեն էլեկտրական մեքենաների ինվերտորներում և լավ դիրքավորված կլինեն ոլորտում՝ հզորության և արժեքի առումով: Արտադրողները դեռևս բարելավում են արտադրողականությունը, և այս հիմքը կարող է ցույց տալ երկրորդ սցենարում նշված ցածր հզորության մոդելի ներուժը, ինչը հեշտացնում է մեծ քանակությամբ մասշտաբավորումը: Հնարավոր է, որ SiC-ը պահվի Tesla-ի ավելի առաջադեմ, ավելի հզոր մեքենաների համար:
GaN-on-Si-ը մեծ ներուժ է ցուցաբերում ավտոմոբիլային շուկայում, սակայն վերլուծաբանները սա տեսնում են որպես երկարաժամկետ նկատառում (ավանդական աշխարհում ինվերտորներում ավելի քան 5 տարի): Չնայած արդյունաբերության մեջ GaN-ի շուրջ որոշակի քննարկումներ են եղել, Tesla-ի կողմից ծախսերի կրճատման և զանգվածային մասշտաբների ընդլայնման անհրաժեշտությունը քիչ հավանական է դարձնում, որ ապագայում այն անցնի SiC-ից շատ ավելի նոր և պակաս հասուն նյութի: Բայց կարո՞ղ է Tesla-ն համարձակ քայլ անել՝ առաջինը ընդունելով այս նորարարական նյութը: Միայն ժամանակը ցույց կտա:
Վաֆլիների առաքումները փոքր-ինչ տուժել են, բայց կարող են լինել նոր շուկաներ
Թեև ավելի մեծ ինտեգրման ձգտումը քիչ ազդեցություն կունենա սարքերի շուկայի վրա, այն կարող է ազդեցություն ունենալ վեֆլերի մատակարարումների վրա: Չնայած այն այնքան դրամատիկ չէ, որքան շատերը սկզբում կարծում էին, յուրաքանչյուր սցենար կանխատեսում է SiC պահանջարկի անկում, ինչը կարող է ազդել կիսահաղորդչային ընկերությունների վրա:
Այնուամենայնիվ, դա կարող է մեծացնել նյութերի մատակարարումը այլ շուկաներ, որոնք վերջին հինգ տարիների ընթացքում աճել են ավտոշուկայի հետ մեկտեղ: Ավտոարդյունաբերությունը կանխատեսում է, որ բոլոր ոլորտները զգալիորեն կաճեն առաջիկա տարիներին՝ գրեթե ծախսերի նվազման և նյութերի հասանելիության բարձրացման շնորհիվ:
Tesla-ի հայտարարությունը ցնցում առաջացրեց ամբողջ ոլորտում, բայց հետագա մտորումներից հետո SiC-ի հեռանկարը մնում է շատ դրական։ Ու՞ր է Tesla-ն հաջորդը գնալու, և ինչպե՞ս կարձագանքի և կհարմարվի ոլորտը։ Սա արժանի է մեր ուշադրությանը։
Հրապարակման ժամանակը. Մարտի 27-2023