TrendForce Consulting жариялаған есебіне сәйкес, Anson, Infineon және автомобиль және энергетика өндірушілерімен бірлескен басқа да жобалар анық болғандай, SiC қуат компоненттерінің жалпы нарығы 2023 жылы 2,28 миллиард АҚШ долларына дейін (IT үй ескертпесі: шамамен 15,869 миллиард юань) көтеріледі, бұл өткен жылмен салыстырғанда 41,4%-ға жоғары.
Есепке сәйкес, үшінші буын жартылай өткізгіштеріне кремний карбиді (SiC) және галлий нитриді (GaN) кіреді, ал SiC жалпы шығыс құнының 80%-ын құрайды. SiC жоғары кернеулі және жоғары токты қолдану сценарийлеріне жарамды, бұл электр көліктері мен жаңартылатын энергия жабдықтары жүйесінің тиімділігін одан әрі арттыра алады.
TrendForce мәліметтері бойынша, SiC қуат компоненттерін қолданудың негізгі екі түрі - электр көліктері және жаңартылатын энергия көздері, олар 2022 жылы тиісінше 1,09 миллиард долларға және 210 миллион долларға жетті (қазіргі уақытта шамамен 7,586 миллиард юань). Ол SiC қуат компоненттерінің жалпы нарығының 67,4% және 13,1% құрайды.
TrendForce Consulting мәліметтері бойынша, SiC қуат компоненттері нарығы 2026 жылға қарай 5,33 миллиард долларға жетеді деп күтілуде (қазіргі уақытта шамамен 37,097 миллиард юань). Негізгі қолданыстар әлі де электр көліктері мен жаңартылатын энергия көздеріне сүйенеді, электр көліктерінің өндірістік құны 3,98 миллиард долларға (қазіргі уақытта шамамен 27,701 миллиард юань) жетеді, CAGR (қосылған жылдық өсу қарқыны) шамамен 38% құрайды; жаңартылатын энергия көздері 410 миллион АҚШ долларына (қазіргі уақытта шамамен 2,854 миллиард юань) жетті, CAGR шамамен 19% құрайды.
Tesla SiC операторларын тоқтатқан жоқ
Соңғы бес жылдағы кремний карбиді (SiC) нарығының өсуі көбінесе электромобильдерде материалды қолданған алғашқы түпнұсқа жабдық өндірушісі және бүгінгі таңдағы ең ірі сатып алушы Tesla компаниясына байланысты болды. Сондықтан жақында болашақ қуат модульдерінде қолданылатын SiC мөлшерін 75 пайызға азайтудың жолын тапқанын жариялаған кезде, сала дүрбелеңге түсті, ал ірі ойыншылардың қорлары зардап шекті.
75 пайыздық қысқарту, әсіресе көп мәнмәтінсіз, алаңдатарлық естіледі, бірақ бұл хабарландырудың артында бірқатар ықтимал сценарийлер бар - олардың ешқайсысы материалдарға деген сұраныстың немесе тұтастай алғанда нарықтың күрт төмендеуін көрсетпейді.
1-жағдай: Құрылғылардың аз болуы
Tesla Model 3-тегі 48 чипті инвертор әзірлеу кезінде (2017) қолжетімді ең инновациялық технологияға негізделген. Дегенмен, SiC экожүйесі жетілген сайын, SiC субстраттарының өнімділігін жоғары интеграциясы бар озық жүйелік конструкциялар арқылы кеңейту мүмкіндігі бар. Бір технология SiC-ті 75%-ға төмендетуі екіталай болса да, қаптамадағы, салқындатуда (яғни, екі жақты және сұйықтықпен салқындатылатын) және арналы құрылғы архитектурасындағы әртүрлі жетістіктер ықшам, жақсырақ жұмыс істейтін құрылғыларға әкелуі мүмкін. Tesla сөзсіз мұндай мүмкіндікті зерттейді, ал 75% көрсеткіші қолданылатын штамптар санын 48-ден 12-ге дейін азайтатын жоғары интеграцияланған инвертор дизайнына қатысты болуы мүмкін. Дегенмен, егер бұлай болса, бұл ұсынылғандай SiC материалдарының мұндай оң төмендеуіне тең емес.
Сонымен қатар, 2023-24 жылдары 800 В көліктерін шығаратын басқа Oems компаниялары әлі де SiC-ге сүйенеді, бұл осы сегменттегі жоғары қуатты және жоғары кернеулі құрылғылар үшін ең жақсы үміткер. Нәтижесінде, Oems SiC енуіне қысқа мерзімді әсер етпеуі мүмкін.
Бұл жағдай SiC автомобиль нарығының шикізаттан жабдық пен жүйелерді интеграциялауға бағытталған бағытының ауысқанын көрсетеді. Қуат модульдері қазір жалпы құны мен өнімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады, ал SiC саласындағы барлық негізгі ойыншылардың, соның ішінде onsemi, STMicroelectronics және Infineon компанияларының ішкі қаптама мүмкіндіктері бар қуат модульдері бизнесі бар. Wolfspeed қазір шикізаттан тыс құрылғыларға да кеңейіп келеді.
2-жағдай: Қуаттылығы төмен шағын көліктер
Tesla өз көліктерін пайдалануды жеңілдету үшін жаңа бастапқы деңгейдегі көлікпен жұмыс істеп жатыр. Model 2 немесе Model Q қазіргі көліктеріне қарағанда арзанырақ және ықшам болады, ал мүмкіндіктері аз кішірек көліктерге қуат беру үшін SiC мазмұны соншалықты көп қажет болмайды. Дегенмен, оның қолданыстағы модельдері сол дизайнды сақтап қалуы және жалпы алғанда көп мөлшерде SiC қажет етуі мүмкін.
Барлық артықшылықтарына қарамастан, SiC қымбат материал болып табылады және көптеген өндірушілер шығындарды азайтуға ниетті екенін білдірді. Енді осы саладағы ең ірі өндіруші Tesla бағалар туралы пікір білдіргендіктен, бұл IDM-дерге шығындарды азайтуға қысым жасауы мүмкін. Tesla-ның бұл хабарландыруы бәсекеге қабілетті шешімдерді енгізу стратегиясы бола ала ма? Алдағы апталарда/айларда саланың қалай әрекет ететінін көру қызықты болады...
IDMS шығындарды азайту үшін әртүрлі стратегияларды қолданады, мысалы, әртүрлі жеткізушілерден субстрат алу, қуаттылықты арттыру арқылы өндірісті кеңейту және үлкен диаметрлі пластиналарға (6 «және 8») ауысу. Қысымның артуы осы саладағы жеткізу тізбегіндегі ойыншылар үшін оқу қисығын жеделдетуі мүмкін. Сонымен қатар, шығындардың өсуі SiC-ті тек басқа автоөндірушілер үшін ғана емес, сонымен қатар басқа қолданбалар үшін де қолжетімді етуі мүмкін, бұл оның қолданылуын одан әрі ынталандыруы мүмкін.
3-сценарий: SIC-ті басқа материалдармен ауыстырыңыз
Yole Intelligence аналитиктері электр көліктерінде SiC-мен бәсекелесе алатын басқа технологияларды мұқият бақылап отыр. Мысалы, ойық тәрізді SiC жоғары қуат тығыздығын ұсынады – болашақта оның жалпақ SiC-ті алмастыра алатынын көре аламыз ба?
2023 жылға қарай Si IGBT электромобиль инверторларында қолданылатын болады және қуаты мен құны жағынан салада жақсы орын алады. Өндірушілер әлі де өнімділікті жақсартуда, және бұл негіз екінші сценарийде айтылған төмен қуатты модельдің әлеуетін көрсетуі мүмкін, бұл оны көп мөлшерде масштабтауды жеңілдетеді. Мүмкін, SiC Tesla компаниясының озық, қуатты көліктері үшін сақталатын шығар.
GaN-on-Si автомобиль нарығында үлкен әлеуетке ие, бірақ аналитиктер мұны ұзақ мерзімді қарастыру деп санайды (дәстүрлі әлемде инверторларда 5 жылдан астам). Саладағы GaN туралы біраз пікірталастар болғанымен, Tesla компаниясының шығындарды азайту және жаппай масштабтау қажеттілігі болашақта SiC-ге қарағанда әлдеқайда жаңа және онша жетілмеген материалға көшуін екіталай етеді. Бірақ Tesla бұл инновациялық материалды алдымен қабылдау сияқты батыл қадам жасай ала ма? Мұны уақыт көрсетеді.
Вафли жеткізілімдері аздап әсер етті, бірақ жаңа нарықтар пайда болуы мүмкін
Интеграцияны күшейтуге бағытталған ынталандыру құрылғылар нарығына аз әсер етсе де, ол пластиналарды жеткізуге әсер етуі мүмкін. Бастапқыда көпшілік ойлағандай күрт болмаса да, әрбір сценарий SiC сұранысының төмендеуін болжайды, бұл жартылай өткізгіш компанияларға әсер етуі мүмкін.
Дегенмен, бұл соңғы бес жылда автомобиль нарығымен бірге өскен басқа нарықтарға материалдар жеткізілімін арттыруы мүмкін. Автокөлік компаниясы алдағы жылдары барлық салалардың айтарлықтай өсуін күтеді — бұл шығындардың төмендеуі мен материалдарға қолжетімділіктің артуына байланысты.
Tesla компаниясының бұл мәлімдемесі саланы дүр сілкіндірді, бірақ әрі қарай ойластырған кезде SiC-ге қатысты болжам өте оң болып қала береді. Tesla келесі қадамын қайда жасайды және сала қалай әрекет етеді және бейімделеді? Біздің назарымызға лайық.
Жарияланған уақыты: 2023 жылғы 27 наурыз