TrendForce Consulting tarafından yayınlanan bir rapora göre, Anson, Infineon ve diğer otomobil ve enerji üreticileriyle işbirliği projeleri netleştikçe, genel SiC güç bileşenleri pazarının 2023 yılında bir önceki yıla göre %41,4 artarak 2,28 milyar ABD dolarına (BT ana notu: yaklaşık 15,869 milyar yuan) ulaşması bekleniyor.
Rapora göre, üçüncü nesil yarı iletkenler arasında silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) yer alıyor ve SiC, toplam çıktı değerinin %80'ini oluşturuyor. SiC, elektrikli araçların ve yenilenebilir enerji ekipman sisteminin verimliliğini daha da artırabilen yüksek voltaj ve yüksek akım uygulama senaryoları için uygundur.
TrendForce'a göre, SiC güç bileşenleri için en önemli iki uygulama, 2022'de sırasıyla 1,09 milyar $ ve 210 milyon $'a ulaşan elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjidir (şu anda yaklaşık 7,586 milyar RMB). Toplam SiC güç bileşeni pazarının %67,4'ünü ve %13,1'ini oluşturmaktadır.
TrendForce Consulting'e göre, SiC güç bileşeni pazarının 2026 yılına kadar 5,33 milyar dolara (şu anda yaklaşık 37,097 milyar yuan) ulaşması bekleniyor. Ana akım uygulamalar hala elektrikli araçlara ve yenilenebilir enerjiye dayanıyor, elektrikli araçların çıktı değeri 3,98 milyar dolara (şu anda yaklaşık 27,701 milyar yuan) ulaşıyor, CAGR (bileşik yıllık büyüme oranı) yaklaşık %38; Yenilenebilir enerji 410 milyon ABD dolarına (şu anda yaklaşık 2,854 milyar yuan) ulaştı, CAGR yaklaşık %19.
Tesla, SiC operatörlerini caydırmadı
Son beş yılda silisyum karbür (SiC) pazarının büyümesi büyük ölçüde, malzemeyi elektrikli araçlarda kullanan ilk orijinal ekipman üreticisi ve günümüzün en büyük alıcısı olan Tesla'ya bağlıydı. Bu nedenle yakın zamanda gelecekteki güç modüllerinde kullanılan SiC miktarını %75 oranında azaltmanın bir yolunu bulduğunu duyurduğunda, sektör paniğe kapıldı ve büyük oyuncuların envanterleri zarar gördü.
Yüzde 75'lik bir kesinti, özellikle çok fazla bağlam olmadan endişe verici geliyor, ancak duyurunun arkasında bir dizi olası senaryo var ve bunların hiçbiri malzemelere olan talebin veya genel olarak pazarın dramatik bir şekilde azalacağını göstermiyor.
Senaryo 1: Daha az cihaz
Tesla Model 3'teki 48 çipli invertör, geliştirme zamanında (2017) mevcut olan en yenilikçi teknolojiye dayanmaktadır. Ancak, SiC ekosistemi olgunlaştıkça, daha yüksek entegrasyona sahip daha gelişmiş sistem tasarımları aracılığıyla SiC alt tabakalarının performansını genişletme fırsatı vardır. Tek bir teknolojinin SiC'yi %75 oranında azaltması pek olası olmasa da, paketleme, soğutma (yani çift taraflı ve sıvı soğutmalı) ve kanallı cihaz mimarisindeki çeşitli gelişmeler daha kompakt, daha iyi performans gösteren cihazlara yol açabilir. Tesla şüphesiz böyle bir fırsatı araştıracaktır ve %75 rakamı muhtemelen kullandığı kalıp sayısını 48'den 12'ye düşüren oldukça entegre bir invertör tasarımına atıfta bulunmaktadır. Ancak, durum buysa, önerildiği gibi SiC malzemelerinde böyle olumlu bir azalmaya eşdeğer değildir.
Bu arada, 2023-24'te 800V araçlar piyasaya süren diğer OEM'ler, bu segmentteki yüksek güç ve yüksek voltaj dereceli cihazlar için en iyi aday olan SiC'ye güvenmeye devam edecek. Sonuç olarak, OEM'ler SiC penetrasyonunda kısa vadeli bir etki görmeyebilir.
Bu durum, SiC otomotiv pazarının odağının ham maddelerden ekipman ve sistem entegrasyonuna doğru kaydığını vurgulamaktadır. Güç modülleri artık genel maliyeti ve performansı iyileştirmede hayati bir rol oynamaktadır ve SiC alanındaki tüm büyük oyuncuların kendi dahili paketleme yeteneklerine sahip güç modülü işletmeleri vardır - bunlar arasında onsemi, STMicroelectronics ve Infineon bulunur. Wolfspeed artık ham maddelerin ötesine, cihazlara doğru genişlemektedir.
Senaryo 2: Düşük güç gereksinimi olan küçük araçlar
Tesla, araçlarını kullanmayı kolaylaştırmak için yeni bir giriş seviyesi araç üzerinde çalışıyor. Model 2 veya Model Q, mevcut araçlarından daha ucuz ve daha kompakt olacak ve daha az özelliğe sahip daha küçük araçlar, onları çalıştırmak için çok fazla SiC içeriğine ihtiyaç duymayacak. Ancak, mevcut modellerinin aynı tasarımı koruması ve yine de genel olarak büyük miktarda SiC gerektirmesi muhtemel.
Tüm erdemlerine rağmen, SiC pahalı bir malzemedir ve birçok OEM maliyetleri düşürme isteğini dile getirmiştir. Şimdi, alandaki en büyük OEM olan Tesla fiyatlar hakkında yorum yaptığına göre, bu IDM'ler üzerinde maliyetleri düşürme baskısı yaratabilir. Tesla'nın duyurusu daha maliyet açısından rekabetçi çözümler üretmek için bir strateji olabilir mi? Önümüzdeki haftalarda/aylarda sektörün nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak...
Idm'ler maliyetleri düşürmek için farklı stratejiler kullanıyor, örneğin farklı tedarikçilerden alt tabaka tedarik etmek, kapasiteyi artırarak üretimi genişletmek ve daha büyük çaplı gofretlere (6" ve 8") geçmek. Artan baskının bu alanda tedarik zincirindeki oyuncular için öğrenme eğrisini hızlandırması muhtemeldir. Ayrıca, artan maliyetler SiC'yi yalnızca diğer otomobil üreticileri için değil, aynı zamanda diğer uygulamalar için de daha uygun hale getirebilir ve bu da benimsenmesini daha da artırabilir.
Senaryo 3: SIC'yi diğer malzemelerle değiştirin
Yole Intelligence analistleri, elektrikli araçlarda SiC ile rekabet edebilecek diğer teknolojileri yakından takip ediyor. Örneğin, oluklu SiC daha yüksek güç yoğunluğu sunuyor - gelecekte düz SiC'nin yerini alacağını görecek miyiz?
2023'e kadar Si IGBT'ler EV invertörlerinde kullanılacak ve kapasite ve maliyet açısından sektörde iyi bir konumda olacak. Üreticiler hala performansı iyileştiriyor ve bu alt tabaka, ikinci senaryoda bahsedilen düşük güç modelinin potansiyelini gösterebilir ve bu da büyük miktarlarda ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Belki de SiC, Tesla'nın daha gelişmiş, daha güçlü arabaları için saklanacaktır.
GaN-on-Si otomotiv pazarında büyük bir potansiyel gösteriyor, ancak analistler bunu uzun vadeli bir değerlendirme olarak görüyor (geleneksel dünyada invertörlerde 5 yıldan fazla). GaN konusunda sektörde bazı tartışmalar yaşanmış olsa da, Tesla'nın maliyet düşürme ve kitlesel ölçeklendirme ihtiyacı gelecekte SiC'den çok daha yeni ve daha az olgun bir malzemeye geçmesini pek olası kılmıyor. Ancak Tesla bu yenilikçi malzemeyi ilk benimseyerek cesur bir adım atabilir mi? Bunu ancak zaman gösterecek.
Gofret sevkiyatları biraz etkilendi, ancak yeni pazarlar olabilir
Daha fazla entegrasyona yönelik baskının cihaz pazarında çok az etkisi olacak olsa da, gofret sevkiyatları üzerinde bir etkisi olabilir. Başlangıçta birçok kişinin düşündüğü kadar dramatik olmasa da, her senaryo SiC talebinde bir düşüş öngörüyor ve bu da yarı iletken şirketlerini etkileyebilir.
Ancak, son beş yılda otomotiv pazarıyla birlikte büyüyen diğer pazarlara malzeme tedarikini artırabilir. Otomotiv, tüm endüstrilerin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesini bekliyor — neredeyse daha düşük maliyetler ve malzemelere daha fazla erişim sayesinde.
Tesla'nın duyurusu sektörde şok dalgaları yarattı, ancak daha fazla düşününce, SiC'nin görünümü hala çok olumlu. Tesla bundan sonra nereye gidecek - ve sektör nasıl tepki verecek ve uyum sağlayacak? Dikkatimizi çekmeye değer.
Gönderi zamanı: 27-Mar-2023