Skont rapport maħruġ minn TrendForce Consulting, hekk kif Anson, Infineon u proġetti oħra ta' kooperazzjoni mal-manifatturi tal-karozzi u tal-enerġija huma ċari, is-suq ġenerali tal-komponenti tal-enerġija SiC se jiġi promoss għal 2.28 biljun dollaru Amerikan fl-2023 (nota tad-dar tal-IT: madwar 15.869 biljun wan), żieda ta' 41.4% sena wara sena.
Skont ir-rapport, is-semikondutturi tat-tielet ġenerazzjoni jinkludu s-silikon karbur (SiC) u n-nitrid tal-gallju (GaN), u s-SiC jammonta għal 80% tal-valur totali tal-produzzjoni. Is-SiC huwa adattat għal xenarji ta' applikazzjoni ta' vultaġġ għoli u kurrent għoli, li jistgħu jtejbu aktar l-effiċjenza tal-vetturi elettriċi u s-sistema tat-tagħmir tal-enerġija rinnovabbli.
Skont TrendForce, iż-żewġ applikazzjonijiet ewlenin għall-komponenti tal-enerġija SiC huma l-vetturi elettriċi u l-enerġija rinnovabbli, li laħqu $1.09 biljun u $210 miljun rispettivament fl-2022 (bħalissa madwar RMB7.586 biljun). Dan jammonta għal 67.4% u 13.1% tas-suq totali tal-komponenti tal-enerġija SiC.
Skont TrendForce Consulting, is-suq tal-komponenti tal-enerġija SiC huwa mistenni li jilħaq $5.33 biljun sal-2026 (bħalissa madwar 37.097 biljun wan). L-applikazzjonijiet ewlenin għadhom jiddependu fuq vetturi elettriċi u enerġija rinnovabbli, bil-valur tal-produzzjoni tal-vetturi elettriċi jilħaq $3.98 biljun (bħalissa madwar 27.701 biljun wan), CAGR (rata ta' tkabbir annwali komposta) ta' madwar 38%; L-enerġija rinnovabbli laħqet $410 miljun dollaru Amerikan (madwar 2.854 biljun wan fil-preżent), CAGR ta' madwar 19%.
Tesla ma skoraġġietx lill-operaturi tas-SiC
It-tkabbir tas-suq tas-silikon karbur (SiC) matul l-aħħar ħames snin iddependa ħafna fuq Tesla, l-ewwel manifattur ta’ tagħmir oriġinali li uża l-materjal f’vetturi elettriċi, u l-akbar xerrej illum. Għalhekk, meta dan l-aħħar ħabbret li kienet sabet mod kif tnaqqas l-ammont ta’ SiC użat fil-moduli tal-enerġija futuri tagħha b’75 fil-mija, l-industrija nqabdet f’paniku, u l-inventarji tal-atturi ewlenin sofrew.
Tnaqqis ta' 75 fil-mija jinstema' allarmanti, speċjalment mingħajr ħafna kuntest, iżda hemm numru ta' xenarji potenzjali wara t-tħabbira – l-ebda wieħed minnhom ma jissuġġerixxi tnaqqis drammatiku fid-domanda għall-materjali jew fis-suq kollu kemm hu.
Xenarju 1: Inqas apparati
L-inverter ta' 48-ċippa fit-Tesla Model 3 huwa bbażat fuq l-aktar teknoloġija innovattiva disponibbli fil-ħin tal-iżvilupp (2017). Madankollu, hekk kif l-ekosistema tas-SiC timmatura, hemm opportunità li tiġi estiża l-prestazzjoni tas-sottostrati tas-SiC permezz ta' disinji tas-sistema aktar avvanzati b'integrazzjoni ogħla. Filwaqt li mhux probabbli li teknoloġija waħda tnaqqas is-SiC b'75%, diversi avvanzi fl-ippakkjar, it-tkessiħ (jiġifieri, b'żewġ naħat u mkessaħ bil-likwidu), u l-arkitettura tal-apparati kanalizzati jistgħu jwasslu għal apparati aktar kompatti u b'rendiment aħjar. Tesla bla dubju se tesplora opportunità bħal din, u ċ-ċifra ta' 75% x'aktarx tirreferi għal disinn ta' inverter integrat ħafna li jnaqqas in-numru ta' dies li juża minn 48 għal 12. Madankollu, jekk dan huwa l-każ, mhuwiex ekwivalenti għal tnaqqis pożittiv bħal dan tal-materjali SiC kif ġie ssuġġerit.
Sadanittant, Oems oħra li se jniedu vetturi ta' 800V fl-2023-24 xorta se jiddependu fuq is-SiC, li huwa l-aħjar kandidat għal apparati b'qawwa għolja u vultaġġ għoli f'dan is-segment. B'riżultat ta' dan, l-Oems jistgħu ma jarawx impatt fuq medda qasira ta' żmien fuq il-penetrazzjoni tas-SiC.
Din is-sitwazzjoni tenfasizza l-bidla fil-fokus tas-suq tal-karozzi tas-SiC minn materja prima għal integrazzjoni ta' tagħmir u sistemi. Il-moduli tal-enerġija issa għandhom rwol vitali fit-titjib tal-ispiża u l-prestazzjoni ġenerali, u l-atturi ewlenin kollha fl-ispazju tas-SiC għandhom negozji tal-moduli tal-enerġija bil-kapaċitajiet ta' ppakkjar interni tagħhom stess – inklużi onsemi, STMicroelectronics u Infineon. Wolfspeed issa qed tespandi lil hinn mill-materja prima għal apparati.
Xenarju 2: Vetturi żgħar b'rekwiżiti baxxi ta' enerġija
Tesla ilha taħdem fuq karozza ġdida ta' livell bażiku biex tagħmel il-vetturi tagħha aktar faċli biex jintużaw. Il-Mudell 2 jew il-Mudell Q se jkunu irħas u aktar kompatti mill-vetturi attwali tagħhom, u karozzi iżgħar b'inqas karatteristiċi mhux se jkollhom bżonn daqstant kontenut SiC biex iħaddmuhom. Madankollu, il-mudelli eżistenti tagħha x'aktarx li jżommu l-istess disinn u xorta jeħtieġu ammonti kbar ta' SiC b'mod ġenerali.
Minkejja l-virtujiet kollha tiegħu, is-SiC huwa materjal għali, u ħafna Oems esprimew ix-xewqa li jnaqqsu l-ispejjeż. Issa li Tesla, l-akbar OEM f'dan il-qasam, ikkummentat dwar il-prezzijiet, dan jista' jpoġġi pressjoni fuq l-IDMs biex inaqqsu l-ispejjeż. Jista' t-tħabbira ta' Tesla tkun strateġija biex issuq soluzzjonijiet aktar kompetittivi fl-ispejjeż? Se jkun interessanti li naraw kif tirreaġixxi l-industrija fil-ġimgħat/xhur li ġejjin...
L-Idms qed jużaw strateġiji differenti biex inaqqsu l-ispejjeż, bħal billi jakkwistaw sottostrat minn fornituri differenti, jespandu l-produzzjoni billi jżidu l-kapaċità u jaqilbu għal wejfers b'dijametru akbar (6 "u 8"). Il-pressjoni miżjuda x'aktarx li taċċellera l-kurva tat-tagħlim għall-atturi fil-katina tal-provvista f'dan il-qasam. Barra minn hekk, l-ispejjeż li qed jogħlew jistgħu jagħmlu s-SiC aktar affordabbli mhux biss għal manifatturi oħra tal-karozzi iżda wkoll għal applikazzjonijiet oħra, li jistgħu jkomplu jmexxu 'l quddiem l-adozzjoni tiegħu.
Xenarju 3: Ibdel is-SIC b'materjali oħra
L-analisti ta' Yole Intelligence qed isegwu mill-qrib teknoloġiji oħra li jistgħu jikkompetu mas-SiC fil-vetturi elettriċi. Pereżempju, is-SiC bil-kanali joffri densità ta' qawwa ogħla – se narawh jieħu post is-SiC ċatt fil-futur?
Sal-2023, is-Si IGBTs se jintużaw fl-inverters tal-EV u huma pożizzjonati tajjeb fl-industrija f'termini ta' kapaċità u spiża. Il-manifatturi għadhom qed itejbu l-prestazzjoni, u dan is-sottostrat jista' juri l-potenzjal tal-mudell ta' enerġija baxxa msemmi fit-tieni xenarju, li jagħmilha aktar faċli biex jiżdied fi kwantitajiet kbar. Forsi s-SiC se jkun riservat għall-karozzi aktar avvanzati u aktar qawwija ta' Tesla.
GaN-on-Si juri potenzjal kbir fis-suq tal-karozzi, iżda l-analisti jaraw dan bħala kunsiderazzjoni fit-tul (aktar minn 5 snin f'inverters fid-dinja tradizzjonali). Filwaqt li kien hemm xi diskussjoni fl-industrija dwar GaN, il-ħtieġa ta' Tesla għal tnaqqis fl-ispejjeż u żieda fuq skala kbira tagħmilha improbabbli li se timxi għal materjal ħafna aktar ġdid u inqas matur minn SiC fil-futur. Iżda tista' Tesla tieħu l-pass kuraġġuż li tadotta dan il-materjal innovattiv l-ewwel? Iż-żmien biss jgħidilna.
Il-konsenji tal-wejfers ġew affettwati xi ftit, iżda jista' jkun hemm swieq ġodda
Filwaqt li l-ispinta għal integrazzjoni akbar se jkollha ftit impatt fuq is-suq tal-apparati, tista' jkollha impatt fuq il-konsenji tal-wejfers. Għalkemm mhux daqshekk drammatiku kif ħafna ħasbu inizjalment, kull xenarju jbassar tnaqqis fid-domanda tas-SiC, li jista' jaffettwa lill-kumpaniji tas-semikondutturi.
Madankollu, dan jista’ jżid il-provvista ta’ materjali lil swieq oħra li kibru flimkien mas-suq tal-karozzi matul l-aħħar ħames snin. L-industrija tal-karozzi tistenna li l-industriji kollha jikbru b’mod sinifikanti fis-snin li ġejjin — kważi grazzi għal spejjeż aktar baxxi u aċċess akbar għall-materjali.
It-tħabbira ta’ Tesla bagħtet xokk fl-industrija kollha, iżda wara aktar riflessjoni, il-prospetti għas-SiC jibqgħu pożittivi ħafna. Fejn se tmur Tesla issa — u kif se tirreaġixxi u tadatta l-industrija? Jiswa l-attenzjoni tagħna.
Ħin tal-posta: 27 ta' Marzu 2023