TrendForce Consulting-ek argitaratutako txosten baten arabera, Anson, Infineon eta automobil eta energia fabrikatzaileekin dituzten beste lankidetza proiektu batzuk argi daudenez, SiC potentzia osagaien merkatu orokorra 2.280 milioi dolar estatubatuarretara igoko da 2023an (IT etxeko oharra: 15.869 mila milioi yuan inguru), aurreko urtearekin alderatuta % 41,4ko igoera.
Txostenaren arabera, hirugarren belaunaldiko erdieroaleen artean silizio karburoa (SiC) eta galio nitruroa (GaN) daude, eta SiC-k irteera-balio osoaren % 80 hartzen du. SiC egokia da tentsio handiko eta korronte handiko aplikazio-eszenatokietarako, eta horrek ibilgailu elektrikoen eta energia berriztagarrien ekipamendu-sistemen eraginkortasuna are gehiago hobetu dezake.
TrendForce-ren arabera, SiC potentzia-osagaien bi aplikazio nagusiak ibilgailu elektrikoak eta energia berriztagarriak dira, 1.090 milioi dolar eta 210 milioi dolar lortu baitituzte hurrenez hurren 2022an (gaur egun 7.586 mila milioi RMB inguru). SiC potentzia-osagaien merkatu osoaren % 67,4 eta % 13,1 dira.
TrendForce Consulting-en arabera, SiC potentzia osagaien merkatuak 5.330 milioi dolarretara iritsiko dela aurreikusten da 2026rako (gaur egun 37.097 mila milioi yuan inguru). Aplikazio nagusiak ibilgailu elektrikoetan eta energia berriztagarrietan oinarritzen dira oraindik, ibilgailu elektrikoen irteera-balioa 3.980 milioi dolarretara iritsiz (gaur egun 27.701 mila milioi yuan inguru), CAGR (urteko hazkunde-tasa konposatua) % 38 ingurukoa; energia berriztagarriak 410 milioi dolar estatubatuarretara iritsi ziren (gaur egun 2.854 mila milioi yuan inguru), CAGR % 19 ingurukoa.
Teslak ez ditu SiC operadoreak kikildu
Silizio karburoaren (SiC) merkatuaren hazkundea azken bost urteotan Teslaren menpe egon da neurri handi batean, material hori ibilgailu elektrikoetan erabili zuen lehen ekipamendu fabrikatzailea eta gaur egun erosle handiena. Beraz, duela gutxi iragarri zuenean etorkizuneko potentzia moduluetan erabiliko den SiC kopurua % 75 murrizteko modua aurkitu zuela, industria izutu egin zen, eta eragile nagusien inbentarioek kalte egin zioten.
% 75eko murrizketa kezkagarria dirudi, batez ere testuinguru handirik gabe, baina iragarpenaren atzean hainbat eszenatoki posible daude; eta horietako batek ere ez du iradokitzen materialen eskariaren edo merkatuaren eskaria nabarmen murriztea.
1. egoera: Gailu gutxiago
Tesla Model 3-ko 48 txipdun inbertsoreak garapen unean (2017) eskuragarri zegoen teknologia berritzaileenean oinarritzen da. Hala ere, SiC ekosistema heltzen den heinean, aukera dago SiC substratuen errendimendua handitzeko, integrazio handiagoa duten sistema-diseinu aurreratuagoen bidez. Teknologia bakar batek SiC % 75ean murriztea ez bada ere litekeena, ontziratzean, hoztean (hau da, alde bikoitzekoa eta likidoz hoztua) eta gailuen arkitektura kanalizatuan egindako hainbat aurrerapenek gailu trinkoagoak eta errendimendu hobeagokoak sor ditzakete. Zalantzarik gabe, Teslak aukera hori aztertuko du, eta % 75eko zifrak ziurrenik inbertsore-diseinu oso integratu bati egiten dio erreferentzia, erabiltzen dituen matrizeen kopurua 48tik 12ra murrizten duena. Hala ere, horrela bada, ez da iradoki den bezala SiC materialen murrizketa positibo baten baliokidea.
Bitartean, 2023-24an 800V-ko ibilgailuak merkaturatzen dituzten beste OEM batzuek SiC-an oinarrituko dira oraindik, segmentu honetako potentzia eta tentsio handiko gailuetarako hautagairik onena baita. Ondorioz, OEMek ez dute epe laburreko eraginik ikusiko SiC-aren hedapenean.
Egoera honek SiC automobilgintza merkatuaren fokua lehengaietatik ekipamendu eta sistemen integraziora aldatu dela azpimarratzen du. Potentzia moduluek funtsezko zeregina dute orain kostu eta errendimendu orokorra hobetzeko, eta SiC arloko eragile nagusi guztiek potentzia moduluen negozioak dituzte, beren barne-ontziratze gaitasunekin – besteak beste, onsemi, STMicroelectronics eta Infineon. Wolfspeed lehengaietatik haratago gailuetara hedatzen ari da orain.
2. egoera: Potentzia-behar txikiko ibilgailu txikiak
Tesla-k sarrerako mailako auto berri bat lantzen ari da bere ibilgailuak erabiltzeko errazagoak izan daitezen. Model 2 edo Model Q merkeagoak eta trinkoagoak izango dira egungo ibilgailuak baino, eta ezaugarri gutxiagoko auto txikiagoek ez dute SiC eduki hainbeste beharko elikatzeko. Hala ere, bere egungo modeloek diseinu bera mantenduko dute eta oraindik SiC kantitate handiak beharko dituzte orokorrean.
Bere abantaila guztiak gorabehera, SiC material garestia da, eta OEM askok kostuak murrizteko nahia adierazi dute. Orain, Teslak, arloko OEM handienak, prezioei buruzko iruzkinak egin dituenez, horrek presioa egin diezaieke IDMen kostuak murrizteko. Teslaren iragarpena kostu-lehiakorragoak diren irtenbideak bultzatzeko estrategia bat izan liteke? Interesgarria izango da ikustea nola erreakzionatzen duen industriak datozen asteetan/hilabeteetan...
Idm-ek estrategia desberdinak erabiltzen ari dira kostuak murrizteko, hala nola substratua hornitzaile ezberdinetatik lortuz, ekoizpena zabalduz edukiera handituz eta diametro handiko obleetara aldatuz (6" eta 8"). Presioaren igoerak ikaskuntza-kurba bizkortuko du arlo honetako hornikuntza-kateko eragileentzat. Gainera, kostuen igoerak SiC merkeagoa egin dezake, ez bakarrik beste automobilgileentzat, baita beste aplikazio batzuetarako ere, eta horrek are gehiago bultzatu dezake bere erabilera.
3. eszenatokia: SIC beste material batzuekin ordezkatu
Yole Intelligence-ko analistek arretaz jarraitzen diete ibilgailu elektrikoetan SiC-rekin lehiatu daitezkeen beste teknologia batzuei. Adibidez, SiC ildaskatuak potentzia-dentsitate handiagoa eskaintzen du: etorkizunean SiC laua ordezkatuko al du?
2023rako, Si IGBTak ibilgailu elektrikoen inbertsoreetan erabiliko dira eta ondo kokatuta daude industrian edukierari eta kostuari dagokionez. Fabrikatzaileek errendimendua hobetzen jarraitzen dute, eta substratu honek bigarren eszenatokian aipatutako potentzia txikiko ereduaren potentziala erakuts dezake, eta horrek kantitate handietan eskalatzea errazten du. Agian SiC Teslaren auto aurreratuago eta indartsuagoetarako gordeko da.
GaN-on-Si-k potentzial handia erakusten du automobilgintza merkatuan, baina analistek epe luzerako kontuan hartu beharreko gauza gisa ikusten dute hau (5 urte baino gehiago mundu tradizionaleko inbertsoreetan). Industrian GaN-ri buruzko eztabaida batzuk egon diren arren, Teslak kostuak murrizteko eta eskala handiagotzeko beharrak ez du etorkizunean SiC baino material berriagoa eta heldutasun gutxiagoko batera aldatzea eragiten. Baina Teslak material berritzaile hau lehenengo hartzeko urrats ausarta eman al dezake? Denborak esango du.
Obleen bidalketek eragin txikia izan dute, baina merkatu berriak egon daitezke
Integrazio handiagoaren aldeko bultzadak gailuen merkatuan eragin txikia izango duen arren, obleen bidalketetan eragina izan dezake. Hasieran askok uste bezain nabarmena ez den arren, eszenatoki bakoitzak SiC eskariaren beherakada aurreikusten du, eta horrek erdieroaleen enpresei eragin diezaieke.
Hala ere, azken bost urteetan automobilgintza merkatuarekin batera hazi diren beste merkatu batzuetarako materialen hornidura handitu dezake. Automobilgintzak espero du industria guztiak nabarmen haziko direla datozen urteetan — ia kostu txikiagoak eta materialetarako sarbide handiagoari esker.
Teslaren iragarpenak astindu handia eragin zuen industrian, baina hobeto hausnartu ondoren, SiC-ren aurreikuspenak oso positiboak dira oraindik. Nora joango da Tesla orain, eta nola erreakzionatuko eta egokituko da industria? Merezi du gure arreta.
Argitaratze data: 2023ko martxoaren 27a