Miturut laporan sing dirilis dening TrendForce Consulting, amarga Anson, Infineon lan proyek kerjasama liyane karo produsen mobil lan energi wis jelas, pasar komponen daya SiC sakabèhé bakal dipromosekake dadi 2,28 milyar dolar AS ing taun 2023 (cathetan IT: udakara 15,869 milyar yuan), munggah 41,4% saben taun.
Miturut laporan kasebut, semikonduktor generasi katelu kalebu silikon karbida (SiC) lan galium nitrida (GaN), lan SiC nyumbang 80% saka nilai output sakabèhé. SiC cocok kanggo skenario aplikasi tegangan dhuwur lan arus dhuwur, sing bisa nambah efisiensi kendaraan listrik lan sistem peralatan energi terbarukan.
Miturut TrendForce, rong aplikasi utama kanggo komponen daya SiC yaiku kendaraan listrik lan energi terbarukan, sing wis tekan $1,09 milyar lan $210 yuta ing taun 2022 (saiki udakara RMB7,586 milyar). Iki nyumbang 67,4% lan 13,1% saka total pasar komponen daya SiC.
Miturut TrendForce Consulting, pasar komponen daya SiC diarepake bakal tekan $5,33 milyar ing taun 2026 (saiki udakara 37,097 milyar yuan). Aplikasi utama isih gumantung marang kendaraan listrik lan energi terbarukan, kanthi nilai output kendaraan listrik tekan $3,98 milyar (saiki udakara 27,701 milyar yuan), CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan majemuk) udakara 38%; Energi terbarukan tekan 410 yuta dolar AS (saiki udakara 2,854 milyar yuan), CAGR udakara 19%.
Tesla ora ngalangi operator SiC
Pertumbuhan pasar silikon karbida (SiC) sajrone limang taun kepungkur akeh gumantung marang Tesla, produsen peralatan asli pertama sing nggunakake bahan kasebut ing kendaraan listrik, lan pembeli paling gedhe saiki. Dadi nalika bubar ngumumake yen wis nemokake cara kanggo nyuda jumlah SiC sing digunakake ing modul daya mbesuk nganti 75 persen, industri kasebut dadi panik, lan inventaris pemain utama nandhang sangsara.
Pemotongan 75 persen muni nguwatirake, utamane tanpa konteks sing akeh, nanging ana sawetara skenario potensial ing mburi pengumuman kasebut - ora ana sing nuduhake penurunan dramatis ing panjaluk bahan utawa pasar sacara sakabehe.
Skenario 1: Piranti sing luwih sithik
Inverter 48-chip ing Tesla Model 3 adhedhasar teknologi paling inovatif sing kasedhiya nalika pangembangan (2017). Nanging, nalika ekosistem SiC saya diwasa, ana kesempatan kanggo ngluwihi kinerja substrat SiC liwat desain sistem sing luwih maju kanthi integrasi sing luwih dhuwur. Sanajan ora mungkin teknologi tunggal bakal nyuda SiC nganti 75%, macem-macem kemajuan ing kemasan, pendinginan (yaiku, rong sisi lan pendinginan cairan), lan arsitektur piranti sing disalurake bisa nyebabake piranti sing luwih kompak lan luwih apik. Tesla mesthi bakal njelajah kesempatan kasebut, lan angka 75% kasebut kemungkinan nuduhake desain inverter sing terintegrasi banget sing nyuda jumlah die sing digunakake saka 48 dadi 12. Nanging, yen kaya ngono, ora padha karo pengurangan bahan SiC sing positif kaya sing wis disaranake.
Sauntara kuwi, OEM liyane sing ngluncurake kendaraan 800V ing taun 2023-24 isih bakal gumantung marang SiC, sing minangka kandidat paling apik kanggo piranti kanthi daya dhuwur lan tegangan dhuwur ing segmen iki. Akibate, OEM bisa uga ora weruh dampak jangka pendek marang penetrasi SiC.
Kahanan iki nyoroti owah-owahan fokus pasar otomotif SiC saka bahan mentah menyang integrasi peralatan lan sistem. Modul daya saiki nduweni peran penting kanggo ningkatake biaya lan kinerja sakabèhé, lan kabeh pemain utama ing ruang SiC duwe bisnis modul daya kanthi kemampuan kemasan internal dhewe - kalebu onsemi, STMicroelectronics lan Infineon. Wolfspeed saiki ngembangake ngluwihi bahan mentah menyang piranti.
Skenario 2: Kendaraan cilik kanthi kebutuhan daya sing sithik
Tesla lagi nggarap mobil tingkat pemula anyar supaya kendaraane luwih gampang digunakake. Model 2 utawa Model Q bakal luwih murah lan luwih kompak tinimbang kendaraan saiki, lan mobil sing luwih cilik kanthi fitur sing luwih sithik ora butuh akeh SiC kanggo nggerakake. Nanging, model sing wis ana cenderung njaga desain sing padha lan isih mbutuhake jumlah SiC sing akeh.
Sanajan akeh kaluwihane, SiC minangka bahan sing larang, lan akeh OEM sing wis ngungkapake kepinginan kanggo nyuda biaya. Saiki Tesla, OEM paling gedhe ing babagan iki, wis menehi komentar babagan rega, iki bisa menehi tekanan marang IDM kanggo nyuda biaya. Apa pengumuman Tesla bisa dadi strategi kanggo ngarahake solusi sing luwih kompetitif biaya? Bakal menarik kanggo ndeleng kepiye reaksi industri ing minggu/sasi ngarep…
Idms nggunakake macem-macem strategi kanggo nyuda biaya, kayata kanthi njupuk substrat saka macem-macem pemasok, ngembangake produksi kanthi nambah kapasitas lan ngalih menyang wafer diameter sing luwih gedhe (6 "lan 8"). Tekanan sing tambah iki kemungkinan bakal nyepetake kurva pembelajaran kanggo para pemain ing rantai pasokan ing wilayah iki. Kajaba iku, biaya sing mundhak bisa nggawe SiC luwih terjangkau ora mung kanggo produsen mobil liyane nanging uga kanggo aplikasi liyane, sing bisa luwih ndorong adopsi.
Skenario 3: Ganti SIC nganggo bahan liyane
Para analis ing Yole Intelligence lagi ngawasi kanthi teliti teknologi liyane sing bisa saingan karo SiC ing kendaraan listrik. Contone, SiC alur nawakake kapadhetan daya sing luwih dhuwur - apa kita bakal weruh ngganti SiC rata ing mangsa ngarep?
Ing taun 2023, Si IGBT bakal digunakake ing inverter EV lan wis ana ing posisi sing apik ing industri babagan kapasitas lan biaya. Produsen isih ningkatake kinerja, lan substrat iki bisa uga nuduhake potensi model daya rendah sing kasebut ing skenario loro, sing nggampangake skala kanthi jumlah akeh. Mungkin SiC bakal dicadhangake kanggo mobil Tesla sing luwih canggih lan luwih kuat.
GaN-on-Si nuduhake potensi gedhe ing pasar otomotif, nanging analis ndeleng iki minangka pertimbangan jangka panjang (luwih saka 5 taun ing inverter ing jagad tradisional). Sanajan wis ana sawetara diskusi ing industri babagan GaN, kabutuhan Tesla kanggo pangurangan biaya lan skala massal ndadekake ora mungkin pindhah menyang bahan sing luwih anyar lan kurang diwasa tinimbang SiC ing mangsa ngarep. Nanging apa Tesla bisa njupuk langkah sing wani kanggo ngadopsi bahan inovatif iki dhisik? Mung wektu sing bakal njawab.
Pangiriman wafer rada kena pengaruh, nanging bisa uga ana pasar anyar
Sanajan dorongan kanggo integrasi sing luwih gedhe ora bakal nduweni pengaruh gedhe marang pasar piranti, nanging bisa uga nduweni pengaruh marang pengiriman wafer. Sanajan ora sedramatis sing dipikirake dening akeh wong, saben skenario ngramalake penurunan permintaan SiC, sing bisa mengaruhi perusahaan semikonduktor.
Nanging, iki bisa nambah pasokan bahan menyang pasar liyane sing wis tuwuh bebarengan karo pasar otomotif sajrone limang taun kepungkur. Auto ngarepake kabeh industri bakal tuwuh sacara signifikan ing taun-taun ngarep — meh amarga biaya sing luwih murah lan akses sing luwih akeh menyang bahan.
Pengumuman Tesla nggawe industri kaget, nanging sawise dipikir-pikir luwih lanjut, prospek SiC tetep positif banget. Tesla bakal lunga menyang ngendi sabanjure — lan kepiye reaksi lan adaptasi industri kasebut? Iki penting kanggo digatekake.
Wektu kiriman: 27 Maret 2023