Numutkeun laporan anu dikaluarkeun ku TrendForce Consulting, sabab Anson, Infineon sareng proyék kerjasama sanésna sareng produsén mobil sareng énergi parantos jelas, pasar komponén kakuatan SiC sacara umum bakal naék janten 2,28 milyar dolar AS dina taun 2023 (catetan IT: sakitar 15,869 milyar yuan), naék 41,4% sataun-ka-taun.
Numutkeun laporan éta, semikonduktor generasi katilu ngawengku silikon karbida (SiC) sareng galium nitrida (GaN), sareng SiC nyumbang 80% tina nilai kaluaran sakabéhna. SiC cocog pikeun skénario aplikasi tegangan tinggi sareng arus tinggi, anu tiasa ningkatkeun efisiensi kendaraan listrik sareng sistem peralatan énergi terbarukan.
Numutkeun TrendForce, dua aplikasi utama pikeun komponén listrik SiC nyaéta kandaraan listrik sareng énergi terbarukan, anu masing-masing parantos ngahontal $1,09 milyar sareng $210 juta dina taun 2022 (ayeuna sakitar RMB7,586 milyar). Éta nyumbang 67,4% sareng 13,1% tina total pasar komponén listrik SiC.
Numutkeun TrendForce Consulting, pasar komponén listrik SiC diperkirakeun bakal ngahontal $5,33 milyar dina taun 2026 (ayeuna sakitar 37,097 milyar yuan). Aplikasi utama masih ngandelkeun kendaraan listrik sareng énergi terbarukan, kalayan nilai kaluaran kendaraan listrik ngahontal $3,98 milyar (ayeuna sakitar 27,701 milyar yuan), CAGR (laju pertumbuhan taunan majemuk) sakitar 38%; Énergi terbarukan ngahontal 410 juta dolar AS (sakitar 2,854 milyar yuan ayeuna), CAGR sakitar 19%.
Tesla teu ngahalangan operator SiC
Tumuwuhna pasar silikon karbida (SiC) salami lima taun ka pengker gumantung pisan ka Tesla, produsén peralatan asli munggaran anu nganggo bahan ieu dina kendaraan listrik, sareng pembeli panggedéna ayeuna. Janten nalika nembe ngumumkeun yén aranjeunna parantos mendakan cara pikeun ngirangan jumlah SiC anu dianggo dina modul daya ka hareupna ku 75 persén, industri éta panik, sareng inventaris pamaén utama sangsara.
Pangurangan 75 persén karasana pikasieuneun, khususna upami teu aya seueur kontéks, tapi aya sababaraha skénario poténsial di balik pengumuman éta – teu aya anu nunjukkeun panurunan anu dramatis dina paménta bahan atanapi pasar sacara gembleng.
Skenario 1: Alat anu langkung sakedik
Inverter 48-chip dina Tesla Model 3 dumasar kana téknologi anu paling inovatif anu sayogi dina waktos pamekaran (2017). Nanging, nalika ékosistem SiC dewasa, aya kasempetan pikeun manjangkeun kinerja substrat SiC ngalangkungan desain sistem anu langkung canggih kalayan integrasi anu langkung luhur. Sanaos teu mungkin hiji téknologi bakal ngirangan SiC ku 75%, rupa-rupa kamajuan dina kemasan, pendinginan (nyaéta, dua sisi sareng didinginkan ku cairan), sareng arsitéktur alat anu disalurkeun tiasa ngarah kana alat anu langkung kompak sareng langkung saé. Tesla pasti bakal ngajalajah kasempetan sapertos kitu, sareng angka 75% kamungkinan nujul kana desain inverter anu terintegrasi pisan anu ngirangan jumlah die anu dianggo ti 48 janten 12. Nanging, upami ieu masalahna, éta henteu sami sareng réduksi bahan SiC anu positif sapertos anu parantos disarankeun.
Samentara éta, Oem séjén anu ngaluncurkeun kandaraan 800V dina taun 2023-24 masih bakal ngandelkeun SiC, anu mangrupikeun calon pangsaéna pikeun alat anu dipeunteun kakuatan tinggi sareng tegangan tinggi dina segmen ieu. Hasilna, Oem panginten moal ningali dampak jangka pondok kana penetrasi SiC.
Kaayaan ieu nunjukkeun parobahan dina fokus pasar otomotif SiC tina bahan baku ka integrasi alat sareng sistem. Modul daya ayeuna maénkeun peran penting dina ningkatkeun biaya sareng kinerja sacara umum, sareng sadaya pamaén utama dina rohangan SiC gaduh bisnis modul daya kalayan kamampuan kemasan internal nyalira - kalebet onsemi, STMicroelectronics sareng Infineon. Wolfspeed ayeuna ngalegaan saluareun bahan baku ka alat.
Skenario 2: Kendaraan leutik anu peryogi kakuatan anu handap
Tesla parantos ngagarap mobil tingkat éntri énggal pikeun ngagampangkeun panggunaan kandaraanana. Model 2 atanapi Model Q bakal langkung mirah sareng langkung kompak tibatan kandaraan ayeuna, sareng mobil anu langkung alit kalayan fitur anu langkung sakedik moal peryogi seueur eusi SiC pikeun ngagerakkeunana. Nanging, modél anu tos aya kamungkinan bakal tetep nganggo desain anu sami sareng masih peryogi seueur SiC sacara umum.
Sanajan aya kaunggulanana, SiC mangrupa bahan anu mahal, sarta loba Oem anu geus ngébréhkeun kahayang pikeun ngurangan biaya. Ayeuna Tesla, OEM panggedéna di ieu widang, geus mairan ngeunaan harga, ieu bisa méré tekanan ka IDM pikeun ngurangan biaya. Naha pengumuman Tesla bisa jadi strategi pikeun ngadorong solusi anu leuwih kompetitif ti segi biaya? Bakal pikaresepeun ningali kumaha réaksi industri dina minggu/bulan ka hareup…
Idms nganggo rupa-rupa strategi pikeun ngirangan biaya, sapertos ku cara nyoco substrat ti supplier anu béda-béda, ngalegaan produksi ku cara ningkatkeun kapasitas sareng ngalih ka wafer diaméter anu langkung ageung (6 "sareng 8"). Tekanan anu ningkat kamungkinan bakal ngagancangkeun kurva pembelajaran pikeun pamaén di sakumna ranté suplai di daérah ieu. Salaku tambahan, biaya anu ningkat tiasa ngajantenkeun SiC langkung terjangkau henteu ngan ukur pikeun produsén mobil sanés tapi ogé pikeun aplikasi sanés, anu tiasa langkung ngadorong panggunaanana.
Skenario 3: Ganti SIC ku bahan séjén
Para analis di Yole Intelligence keur merhatikeun téknologi séjén anu bisa nandingan SiC dina kandaraan listrik. Contona, SiC alur nawarkeun kapadetan daya anu leuwih luhur – naha urang bakal ningali éta ngagantikeun SiC datar di hareup?
Dina taun 2023, Si IGBT bakal dianggo dina inverter EV sareng aya dina posisi anu saé dina industri dina hal kapasitas sareng biaya. Pabrikan masih ningkatkeun kinerja, sareng substrat ieu tiasa nunjukkeun poténsi modél kakuatan rendah anu disebatkeun dina skénario dua, anu ngajantenkeun langkung gampang pikeun diskalakeun dina jumlah anu ageung. Panginten SiC bakal disimpen pikeun mobil Tesla anu langkung canggih sareng langkung kuat.
GaN-on-Si nunjukkeun poténsi anu ageung di pasar otomotif, tapi analis ningali ieu salaku pertimbangan jangka panjang (langkung ti 5 taun dina inverter di dunya tradisional). Sanaos aya sababaraha diskusi dina industri ngeunaan GaN, kabutuhan Tesla pikeun pangurangan biaya sareng paningkatan skala massal ngajantenkeun teu mungkin yén éta bakal pindah ka bahan anu langkung énggal sareng kirang dewasa tibatan SiC di hareup. Tapi naha Tesla tiasa nyandak léngkah anu wani pikeun ngadopsi bahan inovatif ieu heula? Ngan waktos anu bakal nunjukkeun.
Pangiriman wafer rada kapangaruhan, tapi meureun aya pasar anyar
Sanaos dorongan pikeun integrasi anu langkung ageung moal gaduh dampak anu ageung kana pasar alat, éta tiasa gaduh dampak kana pangiriman wafer. Sanaos henteu dramatis sapertos anu dipikirkeun ku seueur jalmi mimitina, unggal skenario ngaduga panurunan paménta SiC, anu tiasa mangaruhan perusahaan semikonduktor.
Nanging, éta tiasa ningkatkeun suplai bahan ka pasar sanés anu parantos tumbuh sasarengan sareng pasar otomotif salami lima taun ka pengker. Auto ngarepkeun sadaya industri bakal tumbuh sacara signifikan dina taun-taun anu bakal datang — ampir kusabab biaya anu langkung handap sareng ningkatna aksés kana bahan.
Pangumuman Tesla ngirimkeun gelombang kejut ka sakumna industri, tapi saatos dipikirkeun deui, prospek pikeun SiC tetep positip pisan. Kamana Tesla salajengna — sareng kumaha industri bakal réaksi sareng adaptasi? Éta pantes diperhatoskeun ku urang.
Waktos posting: 27-Mar-2023