Sipas një raporti të publikuar nga TrendForce Consulting, ndërsa projektet e bashkëpunimit të Anson, Infineon dhe të tjerë me prodhuesit e automobilave dhe energjisë janë të qarta, tregu i përgjithshëm i komponentëve të energjisë SiC do të rritet në 2.28 miliardë dollarë amerikanë në vitin 2023 (shënim i IT-së: rreth 15.869 miliardë juanë), një rritje prej 41.4% nga viti në vit.
Sipas raportit, gjysmëpërçuesit e gjeneratës së tretë përfshijnë karabit të silicit (SiC) dhe nitritit të galiumit (GaN), dhe SiC përbën 80% të vlerës së përgjithshme të prodhimit. SiC është i përshtatshëm për skenarë aplikimesh me tension të lartë dhe rrymë të lartë, të cilat mund të përmirësojnë më tej efikasitetin e automjeteve elektrike dhe sistemit të pajisjeve të energjisë së rinovueshme.
Sipas TrendForce, dy aplikimet kryesore për komponentët e energjisë SiC janë automjetet elektrike dhe energjia e rinovueshme, të cilat kanë arritur përkatësisht 1.09 miliardë dollarë dhe 210 milionë dollarë në vitin 2022 (aktualisht rreth 7.586 miliardë RMB). Kjo përbën 67.4% dhe 13.1% të tregut total të komponentëve të energjisë SiC.
Sipas TrendForce Consulting, tregu i komponentëve të energjisë SiC pritet të arrijë në 5.33 miliardë dollarë deri në vitin 2026 (aktualisht rreth 37.097 miliardë juanë). Aplikimet kryesore ende mbështeten në automjetet elektrike dhe energjinë e rinovueshme, me vlerën e prodhimit të automjeteve elektrike që arrin në 3.98 miliardë dollarë (aktualisht rreth 27.701 miliardë juanë), CAGR (shkalla vjetore e rritjes së përbërë) prej rreth 38%; energjia e rinovueshme arriti në 410 milionë dollarë amerikanë (rreth 2.854 miliardë juanë aktualisht), CAGR prej rreth 19%.
Tesla nuk i ka dekurajuar operatorët e SiC
Rritja e tregut të karbidit të silicit (SiC) gjatë pesë viteve të fundit është varur kryesisht nga Tesla, prodhuesi i parë i pajisjeve origjinale që përdori materialin në automjetet elektrike dhe blerësi më i madh sot. Pra, kur kohët e fundit njoftoi se kishte gjetur një mënyrë për të zvogëluar sasinë e SiC të përdorur në modulet e saj të ardhshme të energjisë me 75 përqind, industria u përfshi nga paniku dhe inventarët e lojtarëve kryesorë pësuan.
Një ulje prej 75 përqind tingëllon alarmante, veçanërisht pa shumë kontekst, por ka një numër skenarësh të mundshëm pas njoftimit - asnjëri prej të cilëve nuk sugjeron një ulje dramatike të kërkesës për materiale ose të tregut në tërësi.
Skenari 1: Më pak pajisje
Invertori me 48 çipa në Tesla Model 3 bazohet në teknologjinë më inovative të disponueshme në kohën e zhvillimit (2017). Megjithatë, ndërsa ekosistemi SiC piqet, ekziston një mundësi për të zgjeruar performancën e substrateve SiC përmes dizajneve më të avancuara të sistemit me integrim më të lartë. Ndërsa nuk ka gjasa që një teknologji e vetme ta zvogëlojë SiC me 75%, përparime të ndryshme në paketim, ftohje (domethënë, me dy anë dhe me ftohje me lëng) dhe arkitekturën e kanalizuar të pajisjeve mund të çojnë në pajisje më kompakte dhe me performancë më të mirë. Tesla pa dyshim do ta eksplorojë një mundësi të tillë, dhe shifra 75% ka të ngjarë t'i referohet një dizajni shumë të integruar të invertorit që zvogëlon numrin e matricave që përdor nga 48 në 12. Sidoqoftë, nëse është ky rasti, nuk është ekuivalente me një reduktim kaq pozitiv të materialeve SiC siç është sugjeruar.
Ndërkohë, prodhuesit e tjerë të pajisjeve origjinale (OEM) që do të lançojnë automjete 800V në vitet 2023-24 do të mbështeten ende në SiC, i cili është kandidati më i mirë për pajisjet me fuqi të lartë dhe tension të lartë në këtë segment. Si rezultat, prodhuesit e pajisjeve origjinale mund të mos shohin një ndikim afatshkurtër në depërtimin e SiC.
Kjo situatë nxjerr në pah zhvendosjen e fokusit të tregut të automobilave SiC nga lëndët e para në integrimin e pajisjeve dhe sistemeve. Modulet e fuqisë tani luajnë një rol jetësor në përmirësimin e kostos dhe performancës së përgjithshme, dhe të gjithë lojtarët kryesorë në hapësirën SiC kanë biznese të moduleve të fuqisë me aftësitë e tyre të paketimit të brendshëm - duke përfshirë onsemi, STMicroelectronics dhe Infineon. Wolfspeed tani po zgjerohet përtej lëndëve të para në pajisje.
Skenari 2: Automjete të vogla me kërkesa të ulëta për energji
Tesla ka punuar në një makinë të re të nivelit fillestar për t'i bërë automjetet e saj më të lehta për t'u përdorur. Modeli 2 ose Modeli Q do të jenë më të lira dhe më kompakte se automjetet e tyre aktuale, dhe makinat më të vogla me më pak karakteristika nuk do të kenë nevojë për aq shumë përmbajtje SiC për t'i furnizuar me energji. Megjithatë, modelet ekzistuese ka të ngjarë të ruajnë të njëjtin dizajn dhe ende të kërkojnë sasi të mëdha SiC në përgjithësi.
Pavarësisht të gjitha virtyteve të tij, SiC është një material i shtrenjtë dhe shumë prodhues origjinalë (OEM) kanë shprehur dëshirën për të ulur kostot. Tani që Tesla, prodhuesi më i madh origjinal (OEM) në këtë fushë, ka komentuar mbi çmimet, kjo mund të ushtrojë presion mbi IDM-të për të ulur kostot. A mund të jetë njoftimi i Teslës një strategji për të nxitur zgjidhje më konkurruese në aspektin e kostos? Do të jetë interesante të shohim se si do të reagojë industria në javët/muajt në vijim…
Idms po përdorin strategji të ndryshme për të ulur kostot, të tilla si duke furnizuar substrate nga furnizues të ndryshëm, duke zgjeruar prodhimin duke rritur kapacitetin dhe duke kaluar në pllaka me diametër më të madh (6 "dhe 8"). Presioni në rritje ka të ngjarë të përshpejtojë kurbën e të mësuarit për lojtarët në të gjithë zinxhirin e furnizimit në këtë fushë. Përveç kësaj, rritja e kostove mund ta bëjë SiC më të përballueshëm jo vetëm për prodhuesit e tjerë të automjeteve, por edhe për aplikime të tjera, të cilat mund ta nxisin më tej miratimin e tij.
Skenari 3: Zëvendësoni SIC-in me materiale të tjera
Analistët në Yole Intelligence po i ndjekin me vëmendje teknologjitë e tjera që mund të konkurrojnë me SiC në automjetet elektrike. Për shembull, SiC me kanale ofron dendësi më të lartë të fuqisë - a do ta shohim atë të zëvendësojë SiC-në e sheshtë në të ardhmen?
Deri në vitin 2023, IGBT-të Si do të përdoren në invertorët e automjeteve elektrike dhe janë të pozicionuara mirë brenda industrisë për sa i përket kapacitetit dhe kostos. Prodhuesit ende po përmirësojnë performancën, dhe ky substrat mund të tregojë potencialin e modelit me fuqi të ulët të përmendur në skenarin e dytë, gjë që e bën më të lehtë zgjerimin në sasi të mëdha. Ndoshta SiC do të rezervohet për makinat më të përparuara dhe më të fuqishme të Teslës.
GaN-mbi-Si tregon potencial të madh në tregun e automobilave, por analistët e shohin këtë si një konsideratë afatgjatë (mbi 5 vjet në invertorët në botën tradicionale). Ndërsa ka pasur disa diskutime në industri rreth GaN, nevoja e Teslës për uljen e kostos dhe shkallëzimin masiv e bën të pamundur që ajo të kalojë në një material shumë më të ri dhe më pak të pjekur se SiC në të ardhmen. Por a mund ta ndërmarrë Tesla hapin e guximshëm të përvetësimit të këtij materiali inovativ e para? Vetëm koha do ta tregojë.
Dërgesat e vaferëve u prekën pak, por mund të ketë tregje të reja
Ndërkohë që shtytja për një integrim më të madh do të ketë pak ndikim në tregun e pajisjeve, ajo mund të ketë ndikim në dërgesat e pllakave të pllakës. Edhe pse jo aq dramatike sa menduan fillimisht shumë, secili skenar parashikon një rënie të kërkesës për SiC, gjë që mund të ndikojë në kompanitë e gjysmëpërçuesve.
Megjithatë, kjo mund të rrisë furnizimin me materiale në tregje të tjera që janë rritur së bashku me tregun e automobilave gjatë pesë viteve të fundit. Automobila pret që të gjitha industritë të rriten ndjeshëm në vitet e ardhshme - pothuajse falë kostove më të ulëta dhe aksesit më të madh në materiale.
Njoftimi i Teslës shkaktoi tronditje në të gjithë industrinë, por pas një reflektimi të mëtejshëm, perspektiva për SiC mbetet shumë pozitive. Ku do të shkojë Tesla më tej - dhe si do të reagojë dhe përshtatet industria? Ia vlen vëmendjes sonë.
Koha e postimit: 27 Mars 2023