TrendForce Consulting şirkətinin dərc etdiyi hesabata görə, Anson, Infineon və avtomobil və enerji istehsalçıları ilə digər əməkdaşlıq layihələrindən aydın olduğu kimi, ümumi SiC güc komponentləri bazarı 2023-cü ildə illik müqayisədə 41,4% artaraq 2,28 milyard ABŞ dollarına (İT ev qeydi: təxminən 15,869 milyard yuan) yüksələcək.
Hesabata görə, üçüncü nəsil yarımkeçiricilərə silisium karbid (SiC) və qallium nitrid (GaN) daxildir və SiC ümumi çıxış dəyərinin 80%-ni təşkil edir. SiC yüksək gərginlikli və yüksək cərəyanlı tətbiq ssenariləri üçün uyğundur ki, bu da elektrik nəqliyyat vasitələrinin və bərpa olunan enerji avadanlıqları sisteminin səmərəliliyini daha da artıra bilər.
TrendForce-a görə, SiC enerji komponentləri üçün ən çox istifadə edilən iki sahə elektrikli nəqliyyat vasitələri və bərpa olunan enerji mənbələridir ki, bunlar 2022-ci ildə müvafiq olaraq 1,09 milyard dollara və 210 milyon dollara (hazırda təxminən 7,586 milyard RMB) çatıb. Bu, ümumi SiC enerji komponentləri bazarının 67,4%-ni və 13,1%-ni təşkil edir.
TrendForce Consulting şirkətinin məlumatına görə, SiC enerji komponentləri bazarının 2026-cı ilə qədər 5,33 milyard dollara (hazırda təxminən 37,097 milyard yuan) çatacağı gözlənilir. Əsas tətbiqlər hələ də elektrikli nəqliyyat vasitələrinə və bərpa olunan enerjiyə əsaslanır, elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istehsal dəyəri 3,98 milyard dollara (hazırda təxminən 27,701 milyard yuan) çatır, CAGR (mürəkkəb illik artım tempi) təxminən 38% təşkil edir; Bərpa olunan enerji 410 milyon ABŞ dollarına (hazırda təxminən 2,854 milyard yuan) çatır, CAGR isə təxminən 19% təşkil edir.
Tesla SiC operatorlarını dayandırmayıb
Son beş ildə silikon karbid (SiC) bazarının böyüməsi əsasən elektrikli nəqliyyat vasitələrində bu materialdan istifadə edən ilk orijinal avadanlıq istehsalçısı və bu gün ən böyük alıcı olan Tesla-dan asılı idi. Buna görə də, bu yaxınlarda gələcək enerji modullarında istifadə olunan SiC miqdarını 75 faiz azaltmağın bir yolunu tapdığını elan etdikdə, sənaye panikaya düşdü və əsas oyunçuların ehtiyatları zərər gördü.
75 faizlik azalma, xüsusən də çox kontekst olmadan, həyəcan verici səslənir, lakin elanın arxasında bir sıra potensial ssenarilər var - bunların heç biri materiallara tələbatın və ya bütövlükdə bazarın kəskin şəkildə azalmasını göstərmir.
Ssenari 1: Daha az cihaz
Tesla Model 3-dəki 48 çipli inverter, inkişaf zamanı (2017) mövcud olan ən innovativ texnologiyaya əsaslanır. Lakin, SiC ekosistemi yetkinləşdikcə, daha yüksək inteqrasiyalı daha inkişaf etmiş sistem dizaynları vasitəsilə SiC substratlarının performansını artırmaq imkanı yaranır. Tək bir texnologiyanın SiC-ni 75% azaltması ehtimalı az olsa da, qablaşdırma, soyutma (yəni iki tərəfli və maye ilə soyudulan) və kanallı cihaz arxitekturasındakı müxtəlif irəliləyişlər daha kompakt, daha yaxşı işləyən cihazlara səbəb ola bilər. Tesla, şübhəsiz ki, belə bir fürsəti araşdıracaq və 75% rəqəmi, istifadə etdiyi qəliblərin sayını 48-dən 12-yə endirən yüksək inteqrasiya olunmuş inverter dizaynına aiddir. Lakin, əgər belədirsə, bu, təklif edildiyi kimi SiC materiallarının bu qədər müsbət azalmasına bərabər deyil.
Bununla yanaşı, 2023-24-cü illərdə 800V-luq avtomobilləri satışa çıxaracaq digər Oems şirkətləri hələ də bu seqmentdə yüksək güclü və yüksək gərginlikli cihazlar üçün ən yaxşı namizəd olan SiC-dən istifadə edəcəklər. Nəticədə, Oems SiC-nin nüfuz etməsinə qısamüddətli təsir göstərməyə bilər.
Bu vəziyyət SiC avtomobil bazarının diqqətinin xammaldan avadanlıq və sistem inteqrasiyasına keçidini vurğulayır. Güc modulları hazırda ümumi xərc və performansın yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır və SiC sahəsindəki bütün əsas oyunçuların - o cümlədən onsemi, STMicroelectronics və Infineon - öz daxili qablaşdırma imkanlarına malik güc modulu biznesləri var. Wolfspeed hazırda xammaldan kənara çıxaraq cihazlara da genişlənir.
Ssenari 2: Aşağı güc tələb edən kiçik nəqliyyat vasitələri
Tesla, nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün yeni giriş səviyyəli avtomobil üzərində işləyir. Model 2 və ya Model Q mövcud nəqliyyat vasitələrinə nisbətən daha ucuz və daha kompakt olacaq və daha az funksiyaya malik kiçik avtomobillərin gücünü artırmaq üçün o qədər də çox SiC tərkibinə ehtiyacı olmayacaq. Bununla belə, mövcud modellərinin eyni dizaynı saxlaması və ümumilikdə yenə də çox miqdarda SiC tələb etməsi ehtimalı var.
Bütün üstünlüklərinə baxmayaraq, SiC bahalı bir materialdır və bir çox istehsalçı xərcləri azaltmaq istəyini ifadə edib. İndi bu sahədə ən böyük istehsalçı olan Tesla qiymətlərlə bağlı şərh verdiyi üçün bu, IDM-lərə xərcləri azaltmaq üçün təzyiq göstərə bilər. Teslanın açıqlaması daha rəqabətli həllər yaratmaq üçün bir strategiya ola bilərmi? Önümüzdəki həftələrdə/aylarda sənayenin necə reaksiya verəcəyini görmək maraqlı olacaq...
IDMS, xərcləri azaltmaq üçün müxtəlif strategiyalardan istifadə edir, məsələn, substratı müxtəlif təchizatçılardan əldə etmək, tutumu artırmaqla istehsalı genişləndirmək və daha böyük diametrli lövhələrə (6 və 8 düym) keçmək. Artan təzyiq, bu sahədə təchizat zənciri boyunca oyunçular üçün öyrənmə əyrisini sürətləndirə bilər. Bundan əlavə, artan xərclər SiC-ni yalnız digər avtomobil istehsalçıları üçün deyil, həm də digər tətbiqlər üçün daha əlverişli edə bilər ki, bu da onun tətbiqini daha da sürətləndirə bilər.
Ssenari 3: SIC-ni digər materiallarla əvəz edin
Yole Intelligence şirkətinin analitikləri elektrikli nəqliyyat vasitələrində SiC ilə rəqabət apara biləcək digər texnologiyalara da diqqət yetirirlər. Məsələn, yivli SiC daha yüksək güc sıxlığı təklif edir - gələcəkdə onun düz SiC-ni əvəz edəcəyini görəcəyikmi?
2023-cü ilə qədər Si IGBT-ləri EV invertorlarında istifadə olunacaq və tutum və qiymət baxımından sənayedə yaxşı mövqedədir. İstehsalçılar hələ də performansı yaxşılaşdırırlar və bu substrat ikinci ssenaridə qeyd olunan aşağı güclü modelin potensialını göstərə bilər ki, bu da onun böyük miqdarda miqyaslandırılmasını asanlaşdırır. Ola bilsin ki, SiC Teslanın daha inkişaf etmiş və daha güclü avtomobilləri üçün ayrılsın.
GaN-on-Si avtomobil bazarında böyük potensiala malikdir, lakin analitiklər bunu uzunmüddətli bir məsələ (ənənəvi dünyada invertorlarda 5 ildən çox) kimi görürlər. Sənayedə GaN ətrafında bəzi müzakirələr aparılsa da, Teslanın xərclərin azaldılması və kütləvi miqyaslanmaya ehtiyacı gələcəkdə SiC-dən daha yeni və daha az yetkin bir materiala keçəcəyini ehtimal etmir. Bəs Tesla bu innovativ materialı əvvəlcə qəbul etmək kimi cəsarətli addım ata bilərmi? Bunu zaman göstərəcək.
Vafli daşınmaları bir az təsirləndi, lakin yeni bazarlar yarana bilər
Daha geniş inteqrasiya üçün edilən təkan cihaz bazarına az təsir göstərsə də, lövhə daşınmalarına təsir göstərə bilər. Çoxlarının əvvəlcə düşündüyü qədər dramatik olmasa da, hər bir ssenari SiC tələbatının azalacağını proqnozlaşdırır ki, bu da yarımkeçirici şirkətlərə təsir göstərə bilər.
Bununla belə, bu, son beş ildə avtomobil bazarı ilə birlikdə böyüyən digər bazarlara material tədarükünü artıra bilər. Auto, demək olar ki, xərclərin azalması və materiallara çıxışın artması sayəsində bütün sənaye sahələrinin qarşıdakı illərdə əhəmiyyətli dərəcədə böyüməsini gözləyir.
Teslanın açıqlaması sənayedə şok dalğaları yaratdı, lakin daha dərindən düşündükdən sonra SiC üçün proqnozlar çox müsbət olaraq qalır. Tesla bundan sonra hara gedəcək və sənaye necə reaksiya verəcək və uyğunlaşacaq? Diqqətimizə dəyər.
Yazı vaxtı: 27 Mart 2023